这是一个讲述“人不可貌相\"的故事，在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力。古代“俊美”书生马骥被恶蛟袭击后被丑女所救，来到了美丑逆转的罗刹国并意外成为驸马......美丽的富家千金，单纯善良却被人利用，陷入婚姻的陷阱后又丧失了财产继承权。婚后，难以忍受丈夫的百般凌辱的她找到了其丈夫的房客私人侦探高建，让其搜集丈夫外遇的证据。在经历了一系列的生生死死之后，日久生情的他们，却是走上了一段不归路。黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。影片一共有三条故事线：青少年罗伯(Rob)年纪轻轻就身陷毒品，她的女朋友泰丝死于过量吸食海洛因，他的哥哥和其他朋友也整日沉迷于让人昏昏沉沉的鸦片制剂，罗伯开始考虑开始新的生活；少妇盖尔(Gail)总是生活在自己的世界里，她有严重的广场恐惧症，于是整日关在家里，沉溺于浪漫爱情小说中寻找安慰，隔壁房间是她的奶奶，关在房间里对患有幽闭恐惧症的她是一种折磨，但是因为行动不便，她没法出去呼吸新鲜空气；上年纪的格莱威夫妇(Gladwin)对一次出轨事件达成妥协，这次年轻时的出轨事件让他们都付出了爱的代价。这三条线之间在情节上几乎没有任何的交织和重合，但共同的主题和隐喻让它们的并置产生了意义。“真实的生活只不过有点艰难。”这是盖尔在书中看到的句子，她读来鼓励自己。大卫（本·蒂伯BenTibber饰）是从小生活在保加利亚集中营里面的12岁孩子，外面的世界对于他来说是一个谜。他的父母已经死去，大卫对自己的身世一无所知，在营中唯一给他慰藉的，是一名叫约翰的大人。但即使这样，大卫的脸上还是写着与年龄不相称的沧桑。\n　　直到有一天，大卫竟然被神秘安排逃狱，并接到了一个任务：他必须把信送到丹麦的哥本哈根，不要相信任何人的叮嘱，被他默默记住。\n　　于是，大卫开始了他的漫漫征程。希腊、意大利、瑞士、丹麦，他必须攀山越岭长途跋涉，才能到达哥本哈根。在外面的世界，他获得了从未品尝过的自由，遇上了善良温暖的人们。大卫在心中牢牢筑起的紧张戒备，在人情温泽下慢慢软化。人们帮助他消灾解困，度过厄险，手中信和路上美景，陪伴大卫通往哥本哈根。吕小英常年以来被先天的眼疾困扰，视力不好，而这正与近一段时间连环杀人案的凶手\"天狗\"的特征相符，于是孪生妹妹吕小双认定姐姐是\"天狗\"，把吕小英赶出了家门，并说不许姐姐参加她的婚礼。一个月后，妹妹吕小双正在筹备结婚典礼，可能是姐妹连心，吕小双忽然感到一阵窒息，她预感到姐姐一定出了什么事情，顾不得正在进行着的婚礼，便奔往姐姐的住处，然而等待