一位在警察部投诉科工作了二年的警务人员李家明，他对贡献社会有着一份热诚，他不甘心在投诉科刻皮工作，更不满被投诉差人的工作态度，他有信心成为一个好警察，所以他求调CID。但是他上任后的第一宗案件，便碰到一群凶残的劫匪，尤其是首领考虑，更是极度的棘手，家明的经验不足，破了警方早已布下的天罗地网，使劫匪逃走，此事令他和他的拍档，一位十分老练的干探指天椒同遭遣责。家明千辛万苦，终于自线人细龟那里，知悉刚出狱的花仔光是一个十分刁钻，但对考虑却非常忠心的小人物。现在在水厂上班的雷龙（玉哥饰），因为曾经遇到了善良的晴，下决心结束了黑道的生活。但他的弟弟雷虎（乐乐饰）却一直想着曾经随心所欲的生活。在一次车赛中龙拿了第一名，然而，却因此被黑社会盯上并查到他手里有一块地，红姐（辣辣饰）派手下来商谈，希望买下，未果。手下病急乱投医，搭上了虎，却杀死了虎和晴。龙知道后，悲痛欲绝，再次拿起曾经的战刀，踏上了复仇之路……很久以前，野生动物的王国艾力玛山腹地被一群亡命徒占据。到了20世纪初，以狼王乔勒为首的狼群向在人类发起攻击。无助的村民请来神枪手断魂张。断魂张利用乔勒的三只幼仔大败狼群。断魂张的女儿果果放了三只小狼。平安的一年过去了，正离开的断魂张父女遭到幸存的乔勒和已是壮狼的三只小狼的袭击，断魂张被咬死。果果为报仇找来猎手花面狼。心绪复杂的果果打死了不躲不闪的三只壮狼。花面狼也与乔勒同归于尽。果果不久后自尽。孔雀山庄庄主武艺高强，威震武林，更有一暗器孔雀翎天下无敌，鲁西武金大侠，欲寻庄主一决高低，生死之间，庄主放出孔雀翎，削去金大侠左臂，金大侠负伤而走，至深山隐归，孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会，遇侠客高力，遂结为好友，共入高力所隐之深山，并见高力之未婚妻，青龙帮为在江湖上称霸，派出五名杀手暗夺孔雀翎，五杀手先后被高力及少庄主一一杀掉，最后关头青龙会龙头才显露出来，龙头原来是她…小夫妻张谦（印小天饰）和陆茵(黄奕饰)在高速公路旁经营一家小餐馆。深夜，张谦骑车回家，因接到陆茵电话，没留意路况，被许城亮(古天乐饰)驾驶的货柜车撞到。张谦死亡，赶来医院陆茵发现自己怀孕，却决定生下孩子，重开餐馆经营。城亮对车祸心存愧疚，事隔数月，鼓起勇气走进陆茵的餐馆用餐，更在女友苏珊(莫文蔚饰)体谅下，主动帮忙店内杂务，两人渐成好友。后陆茵发现城亮就是撞死丈夫的司机，着城亮被张谦弟张军痛打致重伤……城亮回到家中与苏珊矛盾加深，发现两人之间已存在差异，经常大吵。陆茵进院生产，城亮守候照顾，陆茵感动，但她深信城亮只是责任，后把餐馆结束，带儿子回家乡重过新生活，并请城亮回到苏珊身边。但城亮却发觉一切都不复从前，最终跟苏珊分手。半年后，城亮再回国内找寻他相信的东西，去餐馆找陆茵，却发现已经人走楼空……香港早期动作片，为以后香港经典动作片的诞生起到了不可磨灭的作用。