西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。贝尔曼得知此消息后，百感交集，他悟出，中国不仅是一个英雄的民族，也有着英雄的个人。在马县长的墓地，一位外国老人伫立着，他来寻找40年前的这块土地上结识的一位中国朋友。阿玲是一名心地善良的女非法移民，由于无法适应香港生活误堕风尘，刘德华为了她甘愿放弃繁华，可惜无法令阿玲动容，最后黯然回国。导演敬海林并没丑化她们的描述，反而尝试站从对等立场，探讨她们的内心世界。凌霄及关望龙同为天鹰镖局之镖师，二人武功卓绝，善于应变，深得镖局主人的器重。关望龙单恋主人孙女方燕，渴望赢得芳心，日后继承镖局，但方燕一缕情丝系于凌霄身上。关望龙迁怒凌霄，心中怀恨，竟与黑道中人金不换密谋劫镖，嫁祸凌霄。性感的女主播邹晓婉突遇神秘人踊跃，回到家后又接到恐怖的电话，未料她准备报警时发现自己和闺蜜叶莎莎被关在屋中，阳台上放着水银炸弹，大门也被关闭无法逃出。神秘人发来邹晓婉母亲和弟弟被绑架的图片，邹晓婉只得完成神秘人电话遥控她做的“恐怖游戏”：跪键盘喝白酒、被按进放满水的浴缸憋气三分钟……神秘人自称是竖锯，说邹晓婉曾经伤害过初恋、前男友和现任老板，让他们自杀或破产，他要惩治所有法律没有恶惩的人……当竖锯正准备按响炸弹开关时，邹晓婉从梦中惊醒，称闺蜜叶莎莎请来竖锯要杀她，原来因为最近她要参加一场美少女主播大赛训练太紧张了，她做了一场恐怖的噩梦。闺蜜说可能是她之前甩掉的男朋友太多，日有所思才夜有所梦，劝她以后对待爱情一定要专一。李奥（吴奇隆饰）是一位冷静强干的职业杀手，在行业内有着极高的声誉。某日，李奥于无意中遇见了刑警迈克（林志辉饰），迈克凭借警察的直觉认定李奥就是他一直在寻找的杀手，于是推迟了同女友玛姬（蔡少芬饰）的婚期，踏上了追踪李奥的旅途。李奥患有先天性心脏病，又无奈与杀手界的腥风血雨，萌生了退意，因此遭到了组织的追杀，迈克亦不幸受到牵连。李奥心脏病发作，想要保命唯有换心一个选择，一场紧张的手术之后，李奥的胸膛里，跳动着迈克的心脏。一次偶然之中，李奥遇见了玛姬，胸中剧烈的悸动让他对玛姬展开了热烈的追求。与此同时，黑帮的杀手和警察的追踪将李奥逼入死角。上世纪20年代，新加坡富家女美玲（范文芳饰）邂逅了一位受伤的美国人理查德（菲利浦•布化尼克迈耶PhilippeBrenninkmeyer饰）。在她的细心照料下，理查德的身体逐渐恢复，两人双双堕入爱河。阿妈（郑佩佩饰）劝小姐不要动情，因为她出身名门，况且有婚事在身。但美玲还是决定跟爱人私奔。不想，理查德却不辞而别，只留下一份信，此时美玲发现自己怀孕了……多年后，美国绅士吉登陪同母亲逛珠宝店时，遇到了一位亚裔女子和旋（李美琪MaggieQ饰），她佩戴着其父生前的钻戒。母亲见此怒不可遏，称其为贼，并报警。在警局里，绅士觉得女子事出蹊跷，因此将此事化解，两人开始了进一步的交往……本片根据著名作家BarbaraWoods的畅销书《完美的旋律》改编，由新加坡及德国联合投资，制作费高达三千多万港元，被誉为“亚洲版查泰莱夫人的情人”。