警察局接到一宗伯爵夫人遇害的案件。调查员卢卡和女警官伊莎贝勒开始了周密的调查，他们向蒙蒂格理尼伯爵保证一定找出杀人凶手。卢卡的女友希薇尔也用心帮他寻找线索，他的爱犬波波更是全力以赴协助主人。伊凡诺一直将希薇尔当成他的朋友，经常找机会接近希薇尔。警方怀疑伯爵夫人昔日的情人克瑞斯汀图财害命，也派人调查伯爵的情人索妮亚，但都没有充分的证据。直到警方接到一名私家侦探手托尼的死讯，案情才逐渐显露出蛛丝马迹，波波在这次侦破中又为主人立了功。舞台剧导演张依云，在事业上颇有成就，但苦于一场无爱的婚姻导致自我迷失，深陷痛苦之中，在与同事舞蹈演员周密暗生情愫之后发现自己落入惊天大阴谋......与此同时，剧院男演员Kevin混迹演艺圈多年，却始终郁郁不得志，在得知张依云丈夫（陆山）因车祸去世并留下巨额遗产后，与女友（艾玛）铤而走险，图财害命，最终落得悲惨的结局……中学教师沈东宝（贺军翔饰），因为梦见自己获得国际最佳导演而立下誓言，立志要拍摄一部国际水准的大片。沈东宝开始为自己的“大片”拉投资找赞助，最终通过七大姨八大姑凑够了五万多，在找资金的同时沈东宝也在寻找适合的演员。无意间他碰到力争上位梦想成为大明星的千千（江若琳饰），最终在她的百般献媚中，沈东宝敲定了这个女主角。刘易守知道沈东宝的计划后，一番赞扬和鼓励，让沈东宝眼前一亮，觉得终于找到了一直寻觅的事业拍档。而刘易守此时的目的，是想方设法地想骗走电影资金远走高飞⋯⋯雷伊（马修·阿马立克饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（朱丽亚·罗伊饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……前科累累的惯犯嗨（尼古拉斯·凯奇饰）同狱警艾德（霍利·亨特饰）一见钟情，两人喜结连理。之后，嗨决定为了爱妻痛改前非做个好人。非常喜欢孩子的艾德发现自己居然无法生育，终日郁郁寡欢，嗨看在眼里十分痛心。镇上的大亨亚利桑纳（特雷·威尔逊饰）家诞下了五胞胎，听闻此事，艾德和嗨甘愿冒险，从大亨处偷了一个名叫尼尔森二世的婴儿。终于有了孩子艾德十分幸福，嗨却逐渐感到了作为一名父亲的压力。丢失了孩子的大亨十分焦急，报案之后警察却对案件毫不上心，此时，一名自称“地狱使者”的壮汉找到大亨，打包票能帮他寻回儿子。　　嗨的家里也是一团糟，两名囚犯越狱前来投奔嗨，他们发现婴儿身价不菲将其劫走。与此同时，嗨得罪过的上司也发现了婴儿的秘密，并以此要挟嗨对他百依百顺。千钧一发之际，为了妻儿，为了保护他所爱的人们，嗨不得不重出江湖。昴是一个热爱芭蕾舞的少女。她拥有极佳天赋，却因家境普通而未能就读昂贵的舞蹈学校。而感情融洽的挛生弟弟，也在十岁时因病离世。因为双重的遗憾，昴更为孤独、也更渴望跳舞。天才所散发的光芒终究是无从掩盖的，经营歌舞厅的退休芭蕾老师五十铃便在无意间发现了昴的舞蹈天份，决定帮助她，让昴在舞厅里表演赚取学费。而看出昴的潜能的不只有五十铃老师，另一个年轻的天才舞者LizPark也凭著「同类的嗅觉」感觉到了。一见到昴，她便知道遇上强敌，她主动认识昴，并说服她一同参加在上海举行的世纪大赛。　　在高手云集的比赛中，昴的表现也渐入佳境。不过就在最终决赛的前夕，东京却传来恶耗：敬爱的五十铃老师心脏病发离世了……