1920年代的北平，在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波麟作（三国连太郎饰）与江南棋王况易山（孙道临饰）相遇。无意中松波发现其子况阿明（沈冠初饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱。塞西尔．B．戴米尔执导的这部影片，获得第二十五届奥斯卡最佳影片和最佳电影故事两项大奖。面对电视界的蓬勃发展，饱受威协的电影界，在这届选择了一部足以压倒电视气势的超级豪华大制作，作为这一届的最佳影片得主。故事描述一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现。哈莉因此而被感动，于是对布莱特重燃爱火，并负起整顿马戏团表演的工作。查尔顿．赫斯登和康奈尔．威尔德的表演相当不错。阿丹在PTU警队中任职多年，在多年的警界生涯中每次都冲锋在前，屡建奇功，他办案手段干净利落，雷厉风行。索菲是一位著名的法国女演员，来到蒙特利尔拍摄一部新电影。与此同时，索菲试图与关系疏远的同性恋儿子托马斯缓和一下关系。索菲一直不肯告诉托马斯他父亲的身份，这造成两人已经有三年时间没有交集。然而母子二人却意想不到的卷入了一场悲剧事件。托马斯目击一名年轻的女人轻生，被撞倒在街道上，这又让他的命运与对这名女子进行施救的医生皮埃尔以及医院的女护士玛丽联系到了一起。矿工卡苏里南（TuroPajala饰）工作的矿场停业，他只得驾驶别人送赠的敞篷凯迪拉克老车远赴赫尔辛基另谋出路。路上遭遇的一场抢劫让他身边只剩凯迪拉克和一台收音机，卡苏里南找到了码头力工的临时工作，但正职却迟迟无法落实。卡苏里南结识了在屠宰厂工作身带一个男孩的女工伊勒梅勒，两人的生活很快合二为一。但不久卡苏里南因向劫匪寻仇而入狱，室友米柯南精心策划了越狱步骤，在伊勒梅勒的协助下，卡苏里南重获自由。主要讲述了未来世界人与机械武器之间的爱恨情仇。