影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中波普先生是一个极富工作热情的高效率商人，在公司里备受重用，但却常常因此牺牲了与家人共处的时光。这个冬天，当他正在全力以赴地争取一位伤脑筋的合伙人时，前妻阿曼达也准备开始自己的下一段恋情。然而这一切随着一个快递箱子的到来而发生了意想不到的逆转——波普先生从已故父亲那里继承到了最不寻常的财产：一只活企鹅。就在他束手无策的时候，竟又收到了另外五只活企鹅。企鹅们一度将波普先生的规律生活与工作弄得一团糟，但他的小儿子却十分喜爱这些企鹅。然而，在纽约这样的大都市里，养企鹅虽是趣事，却绝对不是易事……洛基是个低调的人他很快乐，但在任何人的眼中都不存在。一天晚上在回家的路上，他在沙发上发现了一只“大公爵”的猫头鹰，这只猫头鹰正紧紧地盯着他。第二天，当他来到办公室时，他穿着猫头鹰的服装，没有人注意到这一点。索菲是一位著名的法国女演员，来到蒙特利尔拍摄一部新电影。与此同时，索菲试图与关系疏远的同性恋儿子托马斯缓和一下关系。索菲一直不肯告诉托马斯他父亲的身份，这造成两人已经有三年时间没有交集。然而母子二人却意想不到的卷入了一场悲剧事件。托马斯目击一名年轻的女人轻生，被撞倒在街道上，这又让他的命运与对这名女子进行施救的医生皮埃尔以及医院的女护士玛丽联系到了一起。《落第秀才》是一部超级爆笑剧，剧中巧妙地融进了所有的喜剧元素。演员们在剧中个个都猴精猴精的，表演上及其爆笑，甚至是无厘头。连“彩信”这样的现代专用词汇，也被编入戏中。故事讲的是江南穷秀才李长文，连续八年科试不中，只好在江南苏州名店“大钱柜”打杂工，成了众人笑柄，且得了个“落第秀才”的美号。这年举试李长文与不学无术，仗其父在朝为官，鱼肉乡里的学堂同学司马算一同参加科试。皇上发现臣子的奏章文理不通，怀疑科场出了问题，微服来到江南。考试前夜司马算宴请考生，实为向考生卖题。发榜了，司马算榜上有名，而李长文却又名落孙山。青梅竹马的未婚妻钱小小一怒之下愤然离去。司马算为买下“大钱柜”酒楼，改成妓院，想方设法，百般刁难酒楼老板娘杜媚娘。为帮杜媚娘度过难关，在酒楼打工的李长文出谋划策。围绕着酒楼归属，展开了一场争斗。这场争斗引起了微服私访的当朝皇帝的注意，从而引出了酒楼里藏着的秘密。在皇帝暗中相助下，李长文依靠智慧最后占胜了司马算，保住了酒楼，粉碎了司马算父亲等人的阴谋。胡迪深知自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时，胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时，胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅，领略房间外面的世界有多广阔，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来……