罗伯特·朗费罗是一位剧作家，他最近在纽约市的戏剧刚刚失败，而他的婚姻状况也好不到哪里去。为了逃避现实，他回到洛杉矶探望母亲，见了一个亲密的秘密女友，并决定寻找新的写作机会。然而，一切都改变了，当他童年的野蛮邻居格斯，把罗伯特作为人质与警察对峙。在这种情况下，内部紧张的对话激发了罗伯特的创作灵感。为了安抚格斯，罗伯特向他介绍了即兴对话，两人进行了一些戏剧性的练习。然而，当他们表演的时候，事情发生了大的变化。清末，欧洲探险家泰莱来到新疆并发现一件1000多年前的中国古物，他断定卖古物的摊主就是能将他带往沙漠古城的理想向导。沙俄驻喀什领事找到了摊主的主人，并推荐外号“东方通”的俄国青年军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手。摊主依卜拉因与孙子巴吾东被迫带领探险队向塔克拉玛干大沙漠进发。途中，狡猾的毕齐柯夫识破了依卜拉欲将探险队拖垮的计划，残忍地将他折磨死。古城的文物被侵略者们洗劫一空，而塔克拉玛干地图被毕齐哥夫偷走。10年后，毕齐柯夫率队勘测塔里木河，长大成人的巴吾东认出仇人，将他们引进急流，毕齐柯夫侥幸逃生。30多年后，新疆解放不久，解放军的勘测队在莽林中迷路，以毕齐柯夫为首的流窜土匪也隐藏在丛林中，巴吾东求巫师挽救垂危的女儿，却迎来了毕齐柯夫派去杀害他的强盗。解放军及时救出了巴吾东父女，巴吾东弄清情况，主动要求给我军担任向导。最后，巴吾东与宿敌毕齐柯夫同归于尽。1942年，一架执行完轰炸日本东京任务的美军B—25轰炸机因燃油不足，迫降在被日军占领的冀东山海关石砣镇附近。三名美军飞行员大卫、理查和梅森跳伞逃生，降落在三个不同的地方。于是，围绕营救三名美军飞行员，冀东人民、八路军、国民党情报人员一起与日本特务队、汉奸展开了殊死较量。片中，日军特务队设下陷阱，汉奸维持会会长步步紧逼，百姓无法分辨敌友，美军飞行员伤情严重，八路军侦察员深入虎穴与敌人巧妙周旋。最终，八路军侦察连连长杨彪和国民党冀东情报人员余馨兰等人在八路军冀东独立团的配合下，巧取日军机场，三名美军飞行员驾驶日军运输机飞越山海关，飞往重庆。因酒醉驾车撞死一个小女孩，被判六年刑期的约翰.布恩出狱了。从他跨出监狱大门的那一刻起，小女孩的父亲弗莱迪复仇的眼睛就盯上了他。六年前那悲惨的一幕无法从弗莱迪的记忆中抹去。他开着一家珠宝店，但大部分时间是在办公室里喝酒，晚上则出入色情场所，烂醉中与一些连名字都不知道的女人鬼混。就在这种恶性循环中他失去了妻子，幼儿，房子以致生活的勇气...现在他只想亲自动手，杀了肇事者出气。而约翰.布恩也并未因服了六年刑而减轻罪恶感，他想的不是出狱后开始新生活，而是琢磨自己的生命还有什么价值。从某种意义上讲，他与弗莱迪是一体的两面。在这个故事里，濑户内海并非地名，而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉身形瘦弱高挑，他曾是足球部的一员，但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想文质彬彬，沉默寡言，却也并非只知道读书的书呆子。不知为何，这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后，他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里，两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包，却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期出现时，不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……戏班女工小珍在好奇心驱使下，无意之中将压衣箱的喜神翻转过来，结果被老妈子及时发现，扇了小珍一巴掌，并告诫她喜神不是玩具，不能随意翻转。谁知这次意外还是惹来一场大祸！首先，小珍被杀，而当地谭司令官垂涎花旦花玉容美色，花与师兄白玉楼相好，班主与戏班中人被谭司令官收买，合谋杀死白玉楼，更诬陷白是奸杀小珍之凶手。白玉楼鬼魂为报冤仇而将戏班中人陆续杀死，谭司令官寿辰之日欲向花玉容逼婚，白之鬼魂出现，与新加入之武生萧元庆联手尽歼奸徒！