一个年轻的女子回到她的家乡小镇，目的是为了调查她父亲的死因，因为她不相信当局给出的报告，说她父亲死于一次捕猎时的意外,而是另有内情..影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事，父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”，儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念，对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾。一个年轻牧师来到他的第一个教区，自己过着十分清贫的生活。但教区人民对他的传教却极为冷漠，甚至充满了敌意。他感到非常的孤独，在这里完全被孤立。他惟一的成就是让一个隐居的伯爵夫人在临终前放弃了她原先对上帝的憎恨。原来伯爵竟然和女儿的家庭教师关系暧昧，对此，伯爵的女儿大发雷霆，伯爵夫人并不在意。后来牧师发现自己患有胃癌。只好停止所有的传教活动，前去投靠一位遭到解除职务的牧师，而那人正和情妇同居。讲述了1934年的宁化革命苏区，人民群众积极响应红军第七次扩红支前运动的号召，排除一切困难，投身到红军革命队伍中去。闻人羽的养子项小天为登上侠义榜，偷跑入人间降妖，却误拔出被封印的离音魔剑、惊扰四方，在乐无异和上官羽灵陪伴下，踏上青云坛救世之旅，不料却陷入阴谋之中。危难之际身为剑灵的小天牺牲自己，以大爱换天下太平。日本战败不久，三个日本逃兵给一个本该逃过战争的村庄带去了灭顶之灾。面对残忍的日本兵，一直被村民误认为是汉奸的吴大宝，用两把菜刀证明了自己的清白。他带着村里仅存的几个年轻人，用生命守护着村民生存的希望。