续集的故事依然是从P·L·特拉维斯的原著里取材，时间点选在了《欢乐满人间》发生的20年之后，银行家的小儿子已经成家立业，有了孩子的他却无暇顾及家人，只能请回姐姐来帮忙。出乎意料的是，魔法保姆玛丽·波平斯也出现了。上世纪70年代英国殖民统治下的旧香港，底层百姓生活困苦，英籍警队勾结黑恶势力，保护黄赌毒等不法交易，压榨欺负普通市民，贫民区的“铁记饭店”老板娘铁姐虽然是一介女流，却挺身而出，保护着饭店每一个员工，以及附近受欺压的老百姓。随着廉政公署的建立，铁姐联合正义的市民积极为廉署提供线索、协助打击犯罪，同鱼肉百姓的黑帮以及勾结黑帮收受贿赂的英籍警察斗智斗勇，最终将犯罪分子一网打尽，一举粉碎地方黑帮，肃清贪赃枉法的警队毒瘤。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被“破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，因为得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦，但他们终于撑下去了，始终没有向恶势力低头。北平解放了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班，学习新道理，他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立，经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里，团结进步，过上了幸福的生活。1925年，高逢春和女友何莉从英国留学归来，立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上，高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中，高逢春的宗教启蒙老师查理脱去了伪装，王展飞背叛了革命，高逢春的医院被砸毁，何莉也被骗回上海。经过一系列的变化，高逢春医学救国的理想被彻底粉碎，在血与火的洗礼中，他获得了新生，投入了革命的洪流。联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋，二人于是假扮夫妻，不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违，二人身份被揭穿，危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风，击破这个大阴谋？而他与莎比的关系又会否弄假成真？“精英操作团”号称专解决别人解决不了的难题，其成员陈俊男主要负责收集情报，张悠然负责接近目标人物，而指挥全局的就是聪明冷静的康睿，三人各司其职，联手面对各式奇葩委托人以及他们各种说多了都是泪的难题。