开元年间，大唐边境爆发战争，边疆碎叶城遭流寇劫掠，少年李白的夫子也在他身边遇害。唐军救下李白，大将军收其学剑。但他对力量的执迷却遭到大将军斥责，告诫他剑法只有正邪之分，并无高低之别。若干年后，李白受举荐入长安参加中秋节大典；却意外地卷入了流匪企图毁灭长安的惊天阴谋中。他持剑化身为黑夜守护者，保卫百姓...美国边界巡逻员吉姆住在蒙大拿边境，他正在办离婚，伙伴遭到谋杀，女儿又正值叛逆期。更惨的是，一群亡命之徒抓了他和女儿当人质，展开复仇。小岛麻子是个漫画家，住在绿意盎然的东京吉祥寺地区。\n这天又到了截稿期的前一天，麻子和助手们一起彻夜赶稿，麻子的宠物猫萨瓦在一边安静地看着她们。第二天，原稿终于画完了，麻子呼唤萨瓦，却发现它的身体已经冰凉。陪伴了麻子十三年五个月零一天的萨瓦就这样突然离开了这个世界。麻子想起在自己的首部连载作品进入高潮时，有几个孩子请她收养一只小猫，她收下了这个小东西给它起名“萨瓦”，那是法语“你好吗”的意思。从此，她们一起吃饭、工作、做家务……失去了萨瓦就像是失去了一个亲人，沉浸在伤心中的麻子陷入了低潮，她画不出漫画了。\n一天，麻子在宠物商店里发现了一只小猫，在一大群可爱的小生物里，偏偏这只美国短毛猫触动了她的心。麻子把它抱回了家，起名“咕咕”。咕咕的出现令麻子恢复了生气。她又有了灵感，开始和助手们讨论新作，与此同时，实习医生青自闯入了她的生活，给她带来了恋爱的预感。\n然而，预想不到的事情发生了……本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。患有艾斯伯格综合征（一种较轻的自闭症）的11个的月修直（龙品旭饰）第一个记忆是听见田桂芳（张静初饰）叫“修直”，然后笑了。修直第一次思想——他真是修直还是长得像修直？田桂芳她阻止了很多事发生。诸如修直没有失踪、厨房胖嫂没被开水烫伤、莫菲（丽娜饰）的裙子没有烧着……但门防大爷的伞还是散架了、园长的眼镜碎了……修直这样度过了幼儿园。田桂芳是数学文盲，修直求证祖冲之圆周率使用分割法，田桂芳依旧不懂，而且下了岗。修直知道蚂蚁天生是计算家，有独特的认路方法，人要靠记忆才能认路，但田桂芳总可以找到修直却是个谜。修直17岁（黎兆丰饰）看见铸造自己的模子——爸爸（张国强饰），修直要跟爸爸出国。那天下雨路不通，修直发现田桂芳翻墙也不会。田桂芳说“修直长大了，修直长不大才好。”但修直知道人总是要长大的。在法国的一个小乡村里，有一所康复中心。这里为有酒精和毒品依赖的女病人们提供康复治疗。玛尔戈是其中一位病人。她家庭条件不错，上学时到了巴黎却染上了毒瘾。如今已经三十多的玛尔戈一直未能摆脱毒品的困扰，现在她要开始为期十周的治疗。玛尔戈从一开始自暴自弃和自我封闭，到逐渐与其他病友建立信任，她渐渐敞开心扉，诉说自己的问题并思考自己的烦恼根源……