主人公森西在梦境中卷入一场商战并成为这场商战的牺牲品。Angela和周通10年前本是一对夫妻，后因一些琐事导致离婚，离婚后二人都创办了娱乐公司，十年后二人又为争夺一单国际模特大赛的参赛资格斗得不可开交，一场阴谋也随之展开。随着事态的进展，周通的阴谋被警方查出，随即指派警力对周通实施了抓捕，随着周通的落网，兰兰，凌郡也相继落网。森西在回家途中也遭到了袭击，枪响的瞬间，森西从梦中惊醒。站在他面前的是气势汹汹的老板Angela，经过Angela的一番训话森西清醒了，原来发生的所有事情都是他的一场梦。森西也在梦中领悟到一个道理，“衣服再漂亮不一定适合你穿，穿上适合自己的衣服去面对明天的阳光”，于是，森西鼓足勇气向自己的女朋友佳音求婚，并取得成功。背景是1937年的西班牙内战。来自美国的大学老师罗勃跟白求恩一样到西班牙帮助当地人民抗击法西斯。他在完成炸火车任务后，被派一项新任务：跟自发组成的游击队联手，炸毁峡谷上的铁桥。他认识并爱上了美丽的玛莉亚。玛莉亚是市长的女儿，但父母均被法西斯杀害，玛莉亚也遭侮辱。在共同理想的催化下，他们相爱了，但罗勃却在这场战斗中牺牲。电影围绕着被挂科的心理学学生弗朗西斯科•哈维尔•加拉尔达和他的心理学教授埃斯皮诺萨之间展开，这部新式西班牙恐怖片故事惊险有趣，并从心理学教授埃斯皮诺萨的角度对生活的真相和罪恶感进行了探讨。弗朗西斯科•加拉尔达在大学的最后一个学期因挂科而无法毕业，他的心理学教授埃斯皮诺萨只给了他4分并要求他重修。埃斯皮诺萨教授教授因酒驾导致妻子四肢瘫痪，一直活在罪恶感之中。为了筹集给妻子的实验干细胞手术费用，教授一心求死，希望用自己的死亡生命保险支付妻子的手术费。他同意帮加拉尔达修改成绩让他通过考试，他还会给加拉尔达一笔钱，但前提是加拉尔达必须杀了自己。加拉尔达不愿意成为杀人犯，不知所措的他向朋友求助。一天晚上，他们帮助喝醉的教授结束生命，当所有人认为教授已经死去时，教授活着出现了，再次要求加拉尔达杀死自己。加拉尔达决定将身陷罪恶感的教授解救出来，在多次死亡事故时，加拉尔达挺身相救。电影最后，教授发生交通事故身亡，加拉尔达因涉嫌被雇用杀人而走上法庭，最终被判无罪。然而这时候，他见到了已经死去的教授。列宁格勒牛仔摇滚乐队的几个成员装扮怪异，戴大墨镜，烫飞机头，夸张的火箭鞋就是他们的标志。可在他们的家乡看不见事业成功的希望，于是他们决定转战美国寻求机会，在即将出发的前夜，吉他手却被冻死，尽管如此，队员们还是将他装入了放满冰块的木箱中带上了旅途。此时同村的一个怪异的哑巴偷偷跟随乐队来到了纽约。纽约的机会并不如他们想象的丰富，困窘的生活仍在继续，在他们走投无路之时，得到了一个来自墨西哥的婚宴演出机会。于是他们用仅剩的钱从一个美国售货员（吉姆•贾木许JimJarmusch饰）手中买了一辆旧车后继续向墨西哥进发，那里有他们最后的梦想……以87版聊斋为故事为背景，用大话西游的演绎形式，配上倩女幽魂式的人物设定，基于经典的同时升华影片的整个内容，彰显致敬经典的情怀；更是以现下互联网流行趋势为主导来对影片剧情进行设计：“风流倜傥略带痞气”的除妖小分队，“痴情也能性感多变”的邻村妹妹，加上“呆萌却又痴心绝对”的朴实青年。此外，影片加入多人武打、飞天等场面，画面感十足。偶然的机会，街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……