2005年深秋,在一个山村里发生了一件蓄意杀人案,死者名叫袁大壮,其匪夷所思的死状让人不寒而栗。通过杨队长抽丝剥茧的调查,解开了死者袁大壮背后的故事,原来两个性格迥异的男人对外来妹玉红都有情感上的纠葛。林玉静的姐姐在上轿前失踪，父亲无奈将林玉静代嫁给土匪头子关立威。玉静和关立威两人日久生情。玉静父亲为中共工作，日军入侵时，关立威声称要投奔日本人。父亲便让玉静劝说关立威与中共合作。当玉静知道关立威要投靠日本时，玉静为了民族大义，拔枪射向关立威却失败。而玉静却被埋伏在关立威身边的青樱“害死”。在战斗中，关立威突然调转枪头，反而与抗日联军一同歼灭了日本人。最后二人和好如初！从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。乐队主唱键司害怕乘坐飞机，一次机会他的乐队要到韩国首尔进行演出，因此他决定通过出租车从东京到汉城，当他的日本出租车到达釜山的时候，当地的出租车司机都感到震惊。一路囧途，当他一切准备就绪后，发现演唱会被取消，他的同事已经返回日本，在汉城他的出租车不见了，他怎么回家？讲述一个一毛不拔的小提琴家被一个爱慕者和突然找上门来的女儿一起改造的故事。本片讲述的是，马克斯和来恩相识于南加州距离村落很远的路上。马克斯刚服完刑，他打算到匹兹堡去开洗车店，途中顺道来看妹妹可利；来恩是一名船员，在海上漂泊七年的他回家看妻子和从未见过面的儿子。二人意气相投，很快便成为朋友。马克斯邀请来恩去当他要开的洗车店的伙伴。他们一起去访问可莉时，当时可莉有一位女友住在家中，四人热闹一番，但不幸闯了祸，马克斯与来恩被处以30天的强制劳役。服刑时，来恩被一个同性恋的囚犯整得不像人样，脸变得丑陋不堪。抵达底特律后来恩给他的太太打电话，而太太只是大骂，来恩精神渐渐有点不正常，陪他到精神病院的马克斯决定用开洗车店的钱来治来恩。这部电影将男人间朴素的友情，从卑俗的现代社会百态中，鲜明的浮雕出来，可说是一部杰作。