胡迪深知自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时，胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时，胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅，领略房间外面的世界有多广阔，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来……兄弟俩一路来到法国南部，准备寻求新的机会大干一票，没想到却卷入了当地犯罪地头蛇的一场风波之中。解放前的上海，很多底层人寄居在闻家店，正可谓三教九流，鱼龙混杂。落魄少爷金不换靠妻子卖淫为生；赖皮匠为妻子治病债台高筑；走方卖药的金老头讲义气；巡捕石敢当呆头呆脑；报贩牛三乐天知命。而开店的老板闻太师（石挥饰）则是八面玲珑、阴险狡诈。老板娘赛观音水性杨花，放浪不羁。她先是与小偷杨七郎（张伐饰）私通，不想后者竟然爱上了她那善良敦厚的石小妹（周璇饰）。妒火中烧的赛观音，从此对妹妹百般欺负，并与姘头小方密谋毒死闻太师，卖掉石小妹。而此时，决定重新做人的杨七郎，正准备和石小妹私奔，正撞见告发他与妻子私通的闻太师。两人扭打在一起，闻太师毒发身亡。杨七郎成为嫌疑犯锒铛入狱……本片根据高尔基的话剧《在底层》改编。拿破仑完整的一生在第一部《边境杀手》电影事件发生三年后，这部续集在德克萨斯州的美墨边境附近开幕。随着一名恐怖分子试图通过卡特尔贩毒集团从墨西哥偷渡到美国失败后自爆和之后在堪萨斯城发生的自杀式炸弹袭击，美墨边境的毒品战争升级，联邦特工马特·格拉弗与善变的亚历杭德罗重新开始了合作。安德鲁是个郁郁寡欢的17岁少年，这让他对未来感到迷惘，一日，他与朋友们一起去参加派对，史帝夫建议要进行一场神秘的野外探险之旅，没想到竟让他们意外获得特异能量，受到好奇心的驱使，他们开始训练自己运用这特异能量来进行试验，但一场恶作剧竟让一个陌生人失去生命，为此他们立下了使用特异能量的规则，但安德鲁却因没有遵守这规则，又造成一次无法挽回的意外，这让他自责不已，伤心过度的情况，让他更偏执的滥用超能力，直到事情演变成无法收拾的状况，安德鲁仍然执迷不悟，并且对四周展开攻击，另一方史帝文希望能平息这场劫难，正面交锋的关键时刻，谁能.胜出，无辜的人群是否能获得解救，就看这一战了!