1941年9月,在一场战役中，年轻的情侣克斯特亚和纳斯特亚发现自己登上了一艘驳船，将人们从被围困的列宁格勒撤离。晚上，驳船遇到风暴。当它开始下沉时，敌机——但不是救援人员——最先到达现场男孩苏雅还在襁褓时期，出了一场车祸，导致他无法感受到疼痛。童年时，他因为不小心伤害了邻家女孩的父亲，被软禁在家，而香港动作片的录像带竟成为了他人生的启蒙老师。成年后，他必须要用自己的方式面对社会上的黑暗势力，来保护自己的爷爷和青梅竹马的女孩。历经千山万水，傅天麟与甄秋水带同铁剑，终寻得麟师叔丹心剑客。丹答允于大会助麟，并把剑谱相赠。及后逍遥子抢去铁剑，要胁丹加盟，丹只好允诺置身事外。麟被逍打下山崖，大难不死，得大觉神尼指点剑术，武功大进。黄山大会之日，丹现身将他之前换掉的真铁剑交给麟。麟得宝剑配合，重创邪派，此时丹揭露身份，原来他就是水师傅葛如人。雪山双妖突挟持水，指她是明朝遗裔琼花公主，勒令丹交出宝剑。麟拚命救水，混战中古飘香为救麟而身受重伤，幸得香师傅东海枭婆出手相助，正派始能取胜。故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。疯人院中医生和一群看护正围着莫瑜，人群中还有长生的面孔。趁众人不注意，莫瑜从包围中逃了出来。逃到到天台的她，在众人和长生面前一跃而下，却到了无方城中的如意厨房。一开始，莫瑜以为这是自己创作出来的世界，于是试图按照自己所知道的法则逃脱这里，可一切并非如此。为了自救，她不得不屈居长亭的交换条件。而且渐渐地，莫瑜对长亭产生好感。痞帅学渣吴恒辍学离家，偶然认识了路依鸣，对她一见钟情。当吴恒为了她进入晨江二中，才发现她与同班学霸许文捷彼此暗恋。在高三倒计时的日子里，三人经历了流言、误解，但最终选择相互支持，勇敢逐梦，为自己的人生努力拼搏。