任职政府文员的Alan再一次因鸡毛蒜皮的小事与上司吵执而被辞退，这已是两年内第五次了。自从中学毕业后，Alan便投身社会，尽管其父一再要求他接管家庭经营的药房生意，但Alan一直推辞，不想走别人铺设好的道路，希望自己能够干出一番事业来。不过，既没有目标也没甚理想的Alan无论做什么也不投入，永远缺少一份热诚，故每每撞板碰壁，没有一份工作可以干得久，直至到他重遇Dash…初中三年一直在一起的四个人，进入高中之后彼此之间都有了距离。影片讲述了初三那年同学间的打打闹闹、师生间的友爱冲突、教室里的一本正经、体操场上的朝气蓬勃，勾勒出初中回忆的画面。水族箱里诞生了4条小鱼，其中包括哈罗德的女儿伊莎贝尔。伊莎贝尔的身上长着不好看的斑点还缺失了一些鳞片，她的长相遭到鱼群的其他成员嘲笑。鱼群首领瑟斯顿要求哈罗德必须把伊莎贝尔藏起来否则被人来发现将会把他们丢进大海里。贪玩的伊莎贝尔还是被人类发现了，她和哈罗德一起被丢进浩瀚无边的大海里。海上突如其来的巨大风浪使得水族箱里的鱼都掉进大海,一时之间，伊莎贝尔和哈罗德失散了。伊莎贝尔偶遇了艾普尔并结识了一群长相奇特的鱼，它们皆因外在缺陷被同族排挤。在艾普尔的带领下，伊莎贝尔和其它鱼准备穿越火山抵达珊瑚礁寻找哈罗德。另一边，哈罗德在海黄瓜卡尔的陪同下找寻女儿未果，伤心欲绝，随鱼群离去。成功穿越火山的伊莎贝尔在珊瑚礁与哈罗德相遇，而珊瑚礁女王的出现更令父女惊喜，原来女王竟是伊莎贝尔的妈妈。一家人欢聚在一起。日本战国时代末期，关白丰臣秀吉（市村正规饰）即将成就千秋霸业，与之相对北条氏覆灭指日可待。秀吉命令下属石田三成（上地雄辅饰）、大谷吉继（山田孝之饰）率领两万大军逼近北条氏领土上的蕞尔小城忍城，仅有500守兵的城主成田氏长（西村雅彦饰）自知难以抗衡，早已向关白纳上降表，随后逃入本城小田原。在此之后，氏长被百姓称为“傀儡阿斗”的堂弟长亲（野村万斋饰）担任代理城主。搞怪顽皮的长亲不满使者长束正家（平岳大饰）的傲慢言行，当即宣布开战。在正木丹波（佐藤浩市饰）、柴崎和泉守（山口智充饰）、酒卷韧负（成宫宽贵饰）等豪杰以及全城军民的支持下，孱弱的忍城与丰臣大军展开了实力悬殊的对决……JackPetty得到了比他预料当他前往哈瓦那出差，把他的新朋友HarrySmith的暗杀阴谋。一年一度的收获节来临之际，蓝精灵们正在举行一场蓝莓采摘比赛。“小勇敢”因为不满“小聪明”这个九连冠采摘能手所以偷偷尾随“小聪明”来到了蓝精灵禁地——断头蓝谷。原来“小聪明”在这里藏起了大量的蓝莓给自己，难怪他能够轻松赢得比赛。“小勇敢”设计吓走了“小聪明”，谁知“小聪明”在慌乱中掉入了格格巫设置的陷阱，闻讯赶来蓝妹妹跟“小勇敢”也先后被抓，正在这个危机的关头，传说中可怕的无头骑士出现了……