厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。故事是在变化的城市背景下讲述的两位70多岁的纽约人，一个仍然充满愚蠢野心面临着经济危机的老人，讲述他的友情和爱情。承接《潜行狙击》电视剧结局，梁笑棠Laughing谋杀苏星柏罪名成立，判处无期徒刑；梁笑棠在狱中结识大学教授霍天任，教授外表斯文，与世无争，但却能以心理陷阱收服穷凶极恶的“巨川”。其实教授是高智商的犯罪心理学家，擅用冷读法，可以洞悉对方心理活动和秘密，于无声中掌控他人。神秘女子到狱中探望梁笑棠，其隶属比警队更高层次的保安局，原来，梁笑棠入狱是再次担当卧底角色。当日，杀苏星柏是另有其人，保安局副局长怀疑整件事跟潜藏警队中的黑警团伙有关，所以借势令梁笑棠入狱展开调查。梁笑棠亦步亦趋主动接触狱中目标人物前毒品调查科警长“大切”在将要取得进展时，发现教授亦同时以心理治疗法，令“大切”多次精神错乱，直至向“大切”发出了死亡暗示。一场敌友难分、正义与邪恶的生死对决在实力极不均衡的态势下火爆展开了。一个农民带着一包现金收留一名受伤男子的故事。当一队人来要钱时，他必须决定信任谁。在防御围攻时，他展现了一个持枪的天才，他的真实身份受到了质疑。水岛先生与死亡打交道多年。现在他接受训练新人的任务。他和新人青年高梨性格大相径庭，由此产生出了不少水花。退役特种兵教官龙道（阿龙道饰）在惨遭女友路甩的情况下，得到中日混血美女小雪（王玉洁饰）“仗义”解围。因爸爸的日本商业社团出现重大内奸，小雪被送到中国上海的妈妈住处避难。小雪妈妈也因自己的集团财富利益受西方商业间谍（Scott饰）、第二任丈夫林东雄(李党辉饰)及其外甥周正浩（何里饰）率领的歹徒团伙的恐吓，龙道在机缘巧合下成为小雪保镖，小雪慢慢对龙道产生好感，并有了崇拜和爱慕之心，最后两人与三拨邪恶势力斗智斗勇，成功收获爱情......