两名陌生人，都是滞留在加利福尼亚州的民间音乐家，在911事件后的几天内前往纽约市。这是一个关于陌生人善良和音乐力量的故事。五组不同的人，由于自己的私欲在这个夜里注定要发生疯狂的事，野外藏尸，路遇车祸，天降尸体，疯狂抢劫，看似互不相干，但似乎又暗藏玄机，而这些事情不可逆的发生竟然全部源自一个人的谎言。影片讲述了娜奥米·沃茨与罗宾·怀特饰演的两个母亲分别与对方的儿子产生了忘年恋情。稻草人不会理会这地方叫首尔抑或汉城，他就是知道，这块土地被诅咒，人的心智，不是同样荒废，就是努力挣扎，力图出走。可是一切既成宿命，即使茫茫中认同到菲律宾的蘇碧，那是另一块稻草人看出异样之领土。腐女在污染河流搜集变种标本，她认为自己也是其中之一，扮成韩汉，到苏碧娶过埠新娘。而在蘇碧的孤僻青年，却渐渐跟母亲和土地疏离，命运只安排他遇上大受打击的新娘。反污染的潜题，边缘化的人生，怪异的人间气氛，道出非一般的全球化双城地下脉络。来到这个世界的第一刻开始，婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆，望着周围事物。他的样子充满了好奇心，彷佛要探讨一切。第一次吃东西，第一次牙牙学语，第一次到幼稚园上学，人的成长便是满这种种第一次，杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级，他有一种感觉，自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他，他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天，班里面每个人都起了很大的变化，大家都交换着过去一个暑假的经历过程，彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。　　除了主观的感觉之外，环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅，这些因素，都带给杨醒波新的经历、新的启示。本片是由著名演员王钟编导的社会写实电影。吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿，由越南逃至澳门；吕于香港出生，可在港居留，乃与李分散；郑则仕饰吕之叔父，为一干练警探，即介绍吕加入警界，派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害；而李则被牵涉入这宗凶案……