HarryCaul（吉恩•哈克曼GeneHackman饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。时光倒流七十年代的香港，戴振华（任达华）是法律世家的独子，也是港大法律系的高材生，但即偏偏爱上保良局孤儿淑芬（刘雅丽），连一直暗恋他的姑姑（梅爱芬）也从此无望。门当不互对自然受到家长的阻挠，振华父亲（刘兆铭）多番反对亦不能令振华改变初衷，结果有情人终成眷属，而姑姑亦下嫁了一个自己不爱的男人。婚后二人感情虽好，但总要面对生活的艰难，再加上淑芬诞下三胞胎，生活的担子亦落在振华身上，终于，振华藉着一场打胜了的官司而声名大噪，但好景不常，淑芬突然发现自己身患绝症，振华大受刺激，在绝望的边缘竟又发现自己亦患上初期癌症，死亡的阴影笼罩整个家庭。　　在大学读法律的戴振华是著名律师戴崇天的儿子，偶然的机会他认识了热衷做社工的中文系女生李淑芬，她对穷人的关切感染了这个风流倜傥的富家子弟。得知淑芬是天主教徒，振华也走入教堂接近淑芬，淑芬弹钢琴时微笑的样子再次打动了他，而淑芬虽然表面上言语激烈，称振华纨绔，但心里却暗暗喜欢上了他。　　在学校，淑芬把自己几本厚厚的日记交到了振华手上，振华从日记中读出了淑芬的身世和她对自己的爱慕，他们很快成了一对情侣。但振华把淑芬带回家见父母的时候，父亲戴崇天却十分不赞成，他并不嫌弃淑芬穷或是出自保良院(孤儿院)，而是觉得儿子太过深陷爱情，没了自我。他想把淑芬赶走却遭到了淑芬的顽强反抗，戴振华终于搬出来和淑芬成立了自己的家庭，他也从一个娇生惯养的富家少爷变成一个需要承担家庭重担的男人。　　淑芬因为怀孕而退学并当起了专职妈妈，她一边照顾刚刚出生的女儿雯雯，一边教钢琴挣家用。振华经过艰苦的努力终于从法律系毕业并拿到甲等成绩，但他的求职之路却十分坎坷，好容易得到了一家律所的聘用却偏偏赶上淑芬再次生产。这次淑芬一下生了三胞胎，而振华接手的第一个案子的对手却是和父亲交好的一位律师。振华非常努力地工作，每日早出晚归，而淑芬操持家务，家中的大小事情、教育看惯年幼的子女全在她一人身上。　　一次，振华获得法庭辩论的初步胜利而早点回家却发现淑芬不在家中，雯雯正看着三个年幼的弟妹。回到房中，他在桌子的角落里发现了很多药瓶，感到淑芬的健康可能不妙。淑芬在好友的陪伴下回家，振华责怪她没有告诉他真情，好友把所有的真情都倒了出来。原来，生过三胞胎之后，医生就发现淑芬患了肺癌，本来只能活三个月，为了一家人她硬挺了三年。医生催促淑芬住院，也建议振华做个全面体检。躺在病床上的淑芬终于得知丈夫也患了病，她向长女雯雯留下了遗言，要好好照顾弟弟妹妹。振华在完成了法庭辩论后也住进了医院，但经过积极治疗他得以出院，他还要支撑一个家。手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆BrianBloom配音）在追查军火贩子该隐（KyleHebert配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特JenniferCarpenter配音）和神盾局指挥官弗瑞（JohnEricBentley配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（GrantGeorge配音）。从对方口中，她得知了利维坦正在进行的可怕计划……解放前夕，我地下党为配合解放军渡江，计划策动敌海军起义。打入敌海军司令部的我党地下工作者陈志航，在地下党员林唯实的领导和配合下，获取了敌江防计划，知道了长虹号是敌江防的主力舰。他与长虹号的党员傅亮一起，启发水兵使他们掉转枪口。在长虹号要打内战的关头，击毙了伪舰长，将长虹号开出港口，直奔烟台，起义获得成功。史酷比和几个伙伴的神秘之旅又开始了，这次他们参加了“吸血鬼音乐节”。起初一切都很有趣，可是后来吸血鬼竟然复活了。世上真的有吸血鬼吗？答案将在音乐节的表演中揭晓。