杜可琳和乔飞翰婚后，她总能在午夜听到诡异的女子哭声，看到怪异的现象，杜可琳非常恐惧，乔飞翰却认为杜可琳精神出了问题。乔飞翰决定带着杜可琳和两个朋友高翼和明美一起到郊外的度假村散心。夜半，荒无人烟的荒野度假村，河水潺潺流淌，万籁无声唯有乌鸦哀鸣。杜可琳无法入眠，耳边萦绕着凄凉的女鬼哭声，这哭声时远时近，受怨灵之故，丈夫眼中也开始流出血泪，恐惧在加剧，让众人没想到的是，更多恐怖的事件将接踵而至。四位来自小镇的朋友们长大后，两人被犯罪生活吞噬，另两名成为FBI特工，派出了卧底来搞垮那些儿时的朋友。布鲁塞尔法官格鲁维兹正调查一起20年前的谋杀案，在多位刑警的协助下，格鲁维兹锁定了四名嫌犯，然而，其他案件亦待她处理，偷窃、家暴、杀婴⋯⋯纪录片团队直观地进入法官的日常，不仅捕捉格鲁维兹亦庄亦谐的审理风格，她独特的性格，让圣塞巴斯蒂安影展破例颁予她最佳女主角奖特别提及。故事讲述的是1944年，青岛的共产党地下组织“北斗”为了保护一位带着苏联攻打日本关东军的密电的小女孩儿，与日本宪兵队、黑龙会、军统展开了一场激烈的生死对决。1922的法国，没有战争的侵扰，显得静谧而美好。苏珊娜，一个年轻、着名的小说家因为缺少灵感而异常苦恼。为了寻找到自己心中的“缪斯”，她跑到了祥和的乡下，把自己孤立起来。在这里，她住在一栋巨大的房子里，准备静心写自己的小说。这栋房子大而诡秘，到处都是形形色色的房间。在打开了一个被封起来的房间之后，苏珊娜把自己的“创作基地”放在了这里。　　说来奇怪，本来文思枯竭的苏珊娜只要一坐在这个房间的桌子前便会文如泉涌。伴着打字机噼里啪啦的声响，苏珊娜的小说进展得很顺利，可是小说写得越好，苏珊娜的精神状况就越差。她开始不断地出现幻听和幻视。而且在午夜时分，她还会做噩梦。似乎那本正在被顺利创作的小说已经成为了她的梦魇。事情不止于此，村庄里接连失踪了几个小女孩，村民开始恐慌，而发生在苏珊娜和她周围的怪事也越来越多。罗起鹏生于有钱家庭，与父亲关系疏离，所以性格反叛，为人好打不平，常常参加拳击比赛。一天，因意外认识了酒廊唱歌的心兰，两人互生情素。他们感情发展迅速，起鹏不理会父亲反对与心兰结緍，离开父亲，自力更生。但起鹏工作并不顺利，经济出现困难，心兰为了帮保家计，想回酒廊唱歌，起鹏更因此与心兰争执……