美国边界巡逻员吉姆住在蒙大拿边境，他正在办离婚，伙伴遭到谋杀，女儿又正值叛逆期。更惨的是，一群亡命之徒抓了他和女儿当人质，展开复仇。早川猛（小田切让饰）在大城市里事业顺利，是名年轻有为的摄影师，其兄早川稔（香川照之饰）则在家乡继承父业，经营一家小加油站。在母亲的周年忌日，猛从东京回到老家探亲，昔日情人智惠子（真木阳子饰）在加油站工作，她感叹当年没跟猛离开。年轻气盛的猛和传统而顽固的父亲动不动就起冲突，而身为大哥的稔却顺从父亲。　之后兄弟二人和智惠子去附近溪谷游玩，不料智惠子从古老破旧的吊桥坠下身亡。当时唯一在她身边的稔成了杀人嫌疑犯，猛为了帮助兄长四处奔走，力图证实这是一起意外。然而在开庭过程中，稔突然一反常态……一对已经离异的夫妻为了夺回属于他们的退休金又走到了一起，到底他们能成功吗？有抱负的创作歌手杰德正在努力打破名人父亲留给他的光环，他时刻都生活在这种光环之下，一直想要逃避出来。一次在当地的葡萄园收获节演出的时候，杰德意外与葡萄园主人的女儿相识了，自此一见钟情并步入了婚姻的殿堂。他们结婚后不久，杰德新创作的“这首歌”成为了他歌唱生涯的一次成功突破。突然成名的杰德却在生活中变得左右摇摆，他们的婚姻也岌岌可危。年轻高贵的王子塔米诺Tamino（约瑟夫·凯撒饰）和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina（埃米·卡尔森饰）要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后（里尤波夫·比特罗娃饰），才能最终走到一起。\n夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中，他们要一起争取光明，所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro（雷内·帕普饰）的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时，夜后偷袭了他。\n王子塔米诺迷失了方向，并受伤昏迷了，昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时，这三个白衣人变成了护士，她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边，帕米娜陪伴着他，并将魔笛送给他，希望它能帮助王子……\n夜后出现了，她骑在坦克上，将她的肺脏弄出来，缠在坦克上，嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音，仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno（本·戴维斯饰）敲起他的魔钟时，光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材，但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮弹和援军到来，就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……