冯二八为还赌债被迫当贼，偷了一幅“古画”，在卖画过程中误入片场，被好友李五七说服在一部微电影中客串，一个演兵，一个演贼。碰巧联防员到片场检查安全，冯二八“做贼心虚”越演越乱，最终将一部喜剧演成了悲剧。苏格兰的玛丽女王在法国度过了她的童年，她注定也会成为法国的女王。然而，她生病的丈夫去世了，年轻的寡妇独自回到了饱受战争蹂躏的苏格兰。伊丽莎白刚刚成为英国女王，因为玛丽就像她的孪生妹妹一样，她可以向她敞开心扉。玛丽又结婚了，生下了一个继承人。她的第二任丈夫达恩利勋爵被证明是个软弱的人。当玛丽找到了她一生的挚爱，博思韦尔伯爵，她谋杀了达恩利并与博思韦尔结婚。对这一行为及其动机的盲目热情感到震惊的是，贵族和苏格兰人民都抛弃了她。为了避免一场血战，玛丽不得不放弃她心爱的博思韦尔。在绝望的困境中，她求助于伊丽莎白。作为回应，英国女王囚禁了她。在金鸟笼中度过了19年之后，玛丽终于得到了解脱：伊丽莎白把她送进了监狱。克里夫·欧文饰演一名作家，其创作遇到到瓶颈，江郎才尽，而朱丽叶·比诺什饰演一名画家，同样郁郁不得志，两个人在一所学校里相逢了。分别教写作与绘画的他们展开了一场关于文字和图画谁更有力量的辩论之战。然而在针锋相对的背后，一段不同寻常的恋情也正在酝酿。美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...故事以战后乔治亚洲的一个农场为背景，讲述了一些堕落的白人和一些高贵的黑人之间的冲突，以此来探讨种族问题。山村中呆傻少年竟身怀绝世武功，在朝夕相处的村民被仇人屠戮殆尽之后方才唤起记忆，得知自己竟是出身唐家堡的堡主义子。曾经的小师妹要对自己赶尽杀绝，曾经的宗门也不复存在，身负血海深仇的他将何去何从？