故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音FlorenceFosterJenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元（吴桂苓饰）的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……本片由一起车祸而展开，通过一个女人对死去丈夫许下的承诺，并为这承诺一直努力下去，拼搏下去的经历，讲述她在现实生活中，在道德区域里所持有的坚韧、执着、善良的人格品质，以及在面对内心折磨和外界困境时，所展现出的人格的故事，揭示了人与人之间诚信，守诺的传统美德，旨在弘扬人类生活中的真善美。在一次代号[猫王]研究中，由于博士朗（大卫帕玛饰）将爆炸范围估计错误，使得整个岛上除了研究所几名人员外，其它参与协助的十八名士兵悉数遇难。在军事法庭上，博士隐敝了这个乞讨密没有告诉法官，导致士兵直属长官布莱纳（彼德佛斯饰）被判刑。法国南部某城市，一男子在街巷间躲避一群壮汉的追逐，抢夺了一辆摩托小货车的男子慌不择路，与一辆轿车相撞后身死……经手此案的警员索伯斯坦（Jean-HuguesAnglade饰）找到自己昔日战友阿雷·莫洛（尚格·云顿Jean-ClaudeVanDamme饰），因为后者的长相和死去的男子一模一样，死者有一个俄国名字米哈伊·苏洛瓦夫。莫洛得知自己本有一名双胞胎弟弟，后被贫病中的母亲送给某律师找人收养。莫洛与搭档奔赴法国，却发现律师本人刚被枪杀，莫洛决定沿着米哈伊遗留下来的护照跟机票，前往纽约调查。莫洛在一位出租车司机的帮助下，找到了关键字“波西米亚”的含义——一家和美国俄裔黑帮联系密切的夜总会，而“亚历克斯”则是指夜总会内的一名艳丽女郎（NatashaHenstridge饰），由此开始，莫洛逐渐进入到美国俄裔黑帮的世界中去……海上发现了一艘无名船，菲尔曼和爱娃前去船上查看，结果发现船上安装了爆炸装置，反应机敏的菲尔曼火速跳下水，不一会儿，船爆炸了。在爆炸现场发现了菲尔曼年轻时的东西，所以他认为杀手是以前的同事亚历山大·雷斯尼亚克。在餐厅里亚历山大·雷斯尼亚克和菲尔曼谈话，被克里斯波看到，误认为他们两个狼狈为奸。亚历山大在餐厅放在炸弹并炸伤很多人，逃跑时被菲尔曼发现，亚历山大·雷斯尼亚克驾艇逃走，菲尔曼和爱娃紧随其后，雷斯尼亚克差点掉入悬崖，菲尔曼却救了他，可他把爱娃打伤。菲尔曼在海上与亚历山大·雷斯尼亚克进行交易，雷斯尼亚克得到钻石后立刻逃走，菲尔曼驾船追赶，雷斯尼亚克驾船撞到岩石上，他会这么轻易地死去吗？