宣德三年，明朝于安南战争结束。定远王沐晟征战南疆十年后带着五千铁甲兵返回京城接受皇帝封赐。正直的海兰在街头得罪书生段暄，海兰为了阻止书生段暄告御状，绑架段暄。冒充海兰进宫的侍女欣欣，被皇帝指婚给了多乐王世子朱显正，给沐家带来巨大的危机。海兰和段暄、欣欣和朱显正互生情绪，在重重变幻中演绎了两段错位情缘。最终，善良的书生段暄因保护海兰不幸双目失明，为了不连累到海兰和定远王，段暄独自承担了一切，默默的过起隐居生活，最后海兰终寻得段暄踪迹，有情人终成眷属。一位前马戏团明星，刚从战争前线归来，霍特·法瑞尔在一家艰难经营的马戏团谋得一份工作，负责照顾刚出生的小象，带着两个善良的孩子，女儿米莉·法瑞尔和儿子乔·法瑞尔，两个孩子和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友，帮助小飞象找到妈妈。当人们发现小象会飞后，马戏团重复生机，更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意，他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland，与杂技演员柯莱特·马钱特做搭档，人气达到新高度，然而霍特·法瑞尔发现，游乐场光鲜亮丽的背后，充满种种见不得人的秘密。卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德，并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱，直到有一天扎伊德和哈密突然消失……卡尔拉很愤怒，感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子，一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告，卡尔拉出发去寻找哈密。在苏丹的机场，警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉，此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场。特夫在德国情报服务中心工作，并且找到了哈密的位置，但是他没有办法阻止卡尔拉的冲动。卡尔拉和哈密的短暂的重聚是在沙漠中央的一个小村庄：扎伊德的兄弟穆拉出现在他们的视野里并强行把他们两个人带到了他的父母亲的房子里关了起来。在那里，扎伊德试图去相信卡尔拉诚心诚意地改变了信仰转为了伊斯兰教，如果是这样也就意味着她不得不接受与他去圣战的承诺。虽然卡尔拉的精神世界已经崩溃，但是她依旧想尽一切办法，骨气勇气，带着哈密逃离这里。他们冒着巨大的危险，穿越了沙漠，路上充满了危险。当他们穿越贫瘠的地带，哈密生气的捶打着卡尔拉，因为卡尔拉告诉他，她计划把他带回德国生活，但哈密并不想回去。当他们从追捕他们的人那里逃脱，哈密对他妈妈越来越信任。在他们穿越沙漠的中途，他们的车的汽油用光了，灾难来临了。但是，卡尔拉的保护使者特夫再一次出现。卡尔拉告诉特夫圣诞市场即将来临的恐怖袭击。他们使用特夫的卫星电话去警告德国当局，这个电话却让穆拉和他的同伙定位到了他们的位置。乌江历来有“天险”之称，两岸峭壁陡岩，江中滩险流急，明礁暗礁星罗棋布，行船十分困难。1935年，红军来到乌江，国民党军队强迫老船工石长青放船过滩剿杀红军，石长青的徒弟赵志江、王保成合力将满船匪军撞在龙头石上，两人随即参加了红军。解放后，王保成任地区交通局长，带领工人沿江修纤道设牛绞关，但仍没能排除行船过滩的危险。1957年，王保成在带领群众整治航道时炸塌了危崖，堵塞了航道，老工人陶师傅也牺牲了，他为此次工程的失败做了检查。1961年，我国困难时期，暗藏的阶级敌人纠合一批不法小业主扣发治滩物资，九龙滩航运陷入一片混乱。新任交通局党委书记赵志江受上级党委派遣回到九龙滩，协助王保成治滩疏航。两人一起制定了规章制度，整顿了货场和放滩秩序，打击了投机倒把分子。赵志江提出了彻底根治航道，炸礁治滩的意见，对当年的治滩失败做了细致深入的调查研究，消除了王保成的思想顾虑，得到了群众和航道工人的支持。他们冒着生命危险下水探测。暗藏的反革命分子--航管站站长魏升见自己即将暴露，垂死挣扎，扣压了防洪通知，命同伙干黄鳝私自起爆，妄图造成工程的伤亡事故。两人密谋时被滩师古胡子听见，魏升指使干黄鳝杀死古胡子灭口。不料，我民兵早有戒备，干黄鳝当场被捉。魏升打死干黄鳝以掩盖罪行，并以洪水卷走苗族青年航道工春生一事嫁祸赵志江。此时，受伤未死的古胡子赶到现场，真相大白，魏升受到了应有的惩罚。春生也遇救赶回，和大家一起投入了炸滩的战斗。乌江天险从此变成了社会主义的水上通途。解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动。女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察，终于找到了特务名册，掌握了敌人的情况。从台湾派来的特务孙士高非常狡猾，他发现名册里没有李永和的名字，遂化装成公安人员，用计策试探李永和。李永和机智应对，取得了孙士高的信任.根据李永和掌握的情报，我公安人员将敌特组织一举歼灭。黑夜里，他协助黑帮分子抢劫，是运送车手。白天，他在好友香农的车行从事电影飞车特技工作。在一次逛超市时，他邂逅了艾琳母子，双方互有好感，并度过愉快的周末。不过，艾琳的老公斯坦德出狱了，这让他们的感情被拦腰斩断，尽管双方心有灵犀，却只剩无奈。香农把他推荐给黑帮大佬伯尼和尼诺。与此同时，他无疑中发现斯坦德被人痛扁，原来后者在狱中欠了保护费。为了偿还高利贷并保证母子平安，斯坦德决定再次铤而走险。他为了艾琳决定帮斯坦德完成这一票。然而，在打劫银行的过程中，斯坦德被店主意外击毙，而他和女同伙布兰奇陷入了黑吃黑的迷局……