自古以来皇家秘密组织——皇家龙虎豹一直秘密承担着保护着皇上的工作，他们的成员由三人组成，分别为一条龙，跳跳虎和沙尘豹。这天，从西域来的魔术为皇帝献艺表演，而一旁想要与西域魔术团切磋的阿龙主动提出比赛，但却变法失败，皇帝神秘失踪，不知下落，太子大怒将阿龙打入地牢，阿虎阿豹被牵连也进了地牢。兄弟三人被送上法场，即将行刑的时候，护卫阿猫把三人救了下来，四人从昔日风光无限的御前护卫，转眼就成了逃犯。阿龙坚定要找出皇帝失踪的真相，并怀疑西域魔术团与此案有关，阿虎阿豹意见不合，兄弟分道扬镳，阿龙和阿猫只能凭借着细微线索前往西域，却意外的卷入了西域多方势力利益纷争……另一边，太子宣布皇帝已经驾崩，即将要举行登基大典。故事发生在六十年代末晋西南的一个小镇，围绕着以“小眼镜”，柱子、新刚等几个小伙伴制作矿石收音机的故事展开。那是一个很少见到玩具的年代，小镇的孩子们天天玩着自己的游戏——顶拐拐，女孩子们能拥有一个美丽的鸡毛毽子已经非常令人羡慕。描写了在大时代背景下小孩们的别样世界，巧妙地将红色经典电影的语汇与童稚的想法结合在一起，充满中年人才能体会的时代幽默感。全国六大书院之一的艺汇书院又到了招生时节，但是想要入院正式学习还需进行为期半年的考核，以蒋彦虎为首和以齐弈鸣为首的两拨熊孩子，因为开学产生的小矛盾，在书院接受考核的过程中也发生了一系列啼笑皆非的糗事，入学已快三月，院长曲老夫子却始终没有露面。半年的时间过去，书院将组织一次以“寻找老夫子”为题的考绩仪式来检验学习成果。学生们开始组队闯关，当他们抵达演武场时，却遭到黑衣人偷袭。众人还发现院中师生俱被迷晕，齐弈鸣等人无奈闯入八卦阵求生。进入八卦阵发现学院老仆、监院、周谷风等人正在与黑衣人对抗，在对话中得知老仆便是院长，幕后主使张松甫与齐弈鸣父辈有着血海深仇，张松甫想要杀掉齐弈鸣报仇，对抗中齐弈鸣趁其不备将张松甫刺伤，众人得到解救。西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。Micheal（任达华饰）是职业扒手，功夫了得，却为人正直，只肯偷不义之财。玲（周嘉玲饰）是Micheal的女友，十分钟情于他，但每次提起结婚Micheal都总是轻轻带过。年华渐逝的玲这天告诉Micheal如果他不答应结婚的话她就和别人结婚，Micheal以为她开玩笑没有理会。这时，黑帮想找Micheal帮自己去偷一些重要东西，但Micheal有自己原则，坚决不答应。这日，玲要结婚了，当她踏上巴士离开时，Micheal才恍然大悟，原来自己根本不能失去她！Micheal在巴士后面追玲，而此时黑帮来报复Micheal，子弹没射中Micheal，玲却不幸中弹身亡了。Micheal和黑帮杀手在巴士上展开肉搏，巴士最后不幸坠崖全部乘客身亡。忠臣杨大人弹劾东厂一家遭受奸臣迫害，将刚出世的婴儿托付给胡大侠，胡大侠一路遭受追杀，欲上薯山寻求绝世高手相助。而此时，薯山派也是自身难保，传说中两个月内挑翻八大门派的玉罗刹给薯山派下了一封挑战书，薯山众人吓得胆战心惊，平日要好的江湖朋友坐视不理，衙门为了“更大的案件”更是敷衍了事。幸亏师叔莫语赶回力挽狂澜。原来，玉罗刹击败八大派还有更荒唐的内幕。这时，真正的危险杀上门来，东厂番子追杀到了薯山派，他们又该如何面对？谁又是真正的绝世高手？