阿强（徐少强饰）和阿辉（刘家辉饰）是一对自幼练习拳击的好朋友。长大后两人则走上不同的道路：阿辉勤奋用功，当上了警察；阿强在自由搏击大赛中杀死对手，终身禁赛，在此之后便进入一个国际杀手组织。厌倦了血雨腥风、杀人如麻的生活，阿强决定金盆洗手，却遭到了老大楚先生（楚原饰）的暗算和追杀。逃亡途中，他被阿辉的妹妹解救，随后来到老朋友家养伤。在此期间，阿强和女孩逐渐产生感情，阿辉却偶然间得知了朋友真正的身份，他由此陷入深深的矛盾之中。另一方面，组织发现阿强的藏身之地，派出杀手尾随而至……改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。保险销售员洪业是个勤快但嘴笨、不走运的大龄男青年，金娜家里逼婚电话更是叫人头疼。金娜在一家酒店大堂与欧阳老板见面相亲，同一家酒店大堂里，洪业金娜相背而坐，在双方都无法忍受谈话对象的无理后起身相遇，金娜...当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难…小时候Amy和Jack一起参加过镇上组织的每年一度的圣诞节饼干制作大赛，当然他们不是制作手工饼干，而是帮助琳达舅妈制作获得大赛冠军的奖章。若干年后，Amy到大城市发展自己的事业，一切顺风顺水。圣诞节快到了，Amy刚刚获悉舅妈去世的消息，对她来讲舅妈一直抚养Amy长大，这个消息如同晴天霹雳。此时Amy又获得上司的赞扬并升职做合伙人，当知道舅妈去世的消息后，批准Amy回家探亲但要在圣诞节前回公司。Amy回到小镇后，和Jack再次相遇，长大后的他们对很多事情的看法也有很大不同。饼干制作大赛即将迎来五十周年庆典，好朋友会协作一致共同延续这个小镇多年的传统吗？五年的牢狱生涯一朝结束，Billy重新踏入社会后遇到的第一个问题竟然是找不到地方解决内急。Billy火烧火燎之际他闯入一个舞蹈排练室找厕所，顺便绑架了Layla——一个女学生——并强迫她充当自己的临时女朋友去见他的家长。原来Billy这五年来一直在家书中告诉父母自己生活的非常美满，为防穿帮，不得已出此下策。Layla慢慢开始对Billy产生了好感，在Billy父母面前不但处处替Billy圆各种离谱的谎话（比如说她和Billy是因为同在CIA总部工作而认识），也顺利赢得了他们的好感。但Layla的表演更上一层楼，她宣布自己怀上了Billy的孩子，吓得Billy连忙将她带走，出门却又碰到Billy的前女友Wendy，一时手忙脚乱。Billy出狱后有两个心愿，一个是为父母继续编织美好生活的谎言，另一个是找到五年前害得他蹲大牢的人报仇，他最终发现了后者的行踪，正准备下手。