童年兄弟意外失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处不同阵营。随着对罪案调查的深入，一个多年来隐于幕后的恐怖组织渐渐浮出水面。元末，钟离县有个孤苦伶仃的臭头小子，依靠在陈员外家帮佣渡日。由于天天侍候少东陈友谅练功，所以有了点功夫底子。陈友谅年少气盛，恃才傲物，野心勃勃，欲谋江山，累及其父被人暗杀。陈友谅请了风水先生麻子张找坟地......白衣少侠的恶堕史。男主天资聪慧，力战群雄，有幸获得宝刀资格。岂料归途中，师傅武馆遭到浪人踢馆，不幸以心爱的师傅之女为赌注输给了浪人。其后，武馆倒闭，师傅自杀，女主以守丧之名取得一年缓期。男主只得沦落与乞丐为伍。看到一袭白衣的男主与肮脏不堪的乞丐们在一起，有种本子的感觉。几番遭遇后，男主已不复当初。取刀时期已到，铸剑师虽知男主心性已变却仍履行诺言将宝刀交出。此刻，男主为了不让更好的刀出世，毅然杀掉铸剑师。结局，男主持刀与浪人决战，虽胜，但女主已自裁。在女二呼喊声中，男主进行剃度，遁入空门。北伐时期，陈依依与退伍军人张正克举行婚礼，土豪刘三企图调戏陈依依被张正克痛斥，刘三因此怀恨在心侮蔑张正克是乱党，张正克带着妻子逃到乡下舅舅家，不久张正克参加了北伐军，依依留在了乡下，乡绅周老爷轻薄依依遭到她的痛斥。不久因为战火，周老爷和依依等人同在一条船上逃难，谁知他们的船只被刘三的部下拦住，刘三下令留下依依其他人都要被处死，依依为了救众人假意和刘三周旋，趁其喝醉时将他刺死，自己也不幸深受重伤，最终，张正克在战斗中见到了妻子最后一面。嘉莉（珍妮弗·琼斯JenniferJones饰）出身于偏僻贫穷的山村，长大之后，她来到了繁华的大都市芝加哥，希望能够在这里过上自己梦想中的生活。然而，现实却是残酷的，拮据的经济让她不得不过着寄人篱下的日子。一次偶然中，嘉莉在火车上遇见了名为杜洛埃（埃迪·艾伯特EddieAlbert饰）的男子，杜洛埃多金又慷慨，嘉莉遂即同他开始了同居生活。之后，嘉莉又遇见了酒店老板赫斯渥（劳伦斯·奥利弗LaurenceOlivier饰），在赫斯渥的身边，嘉莉总算过上了梦想中荣华富贵纸醉金迷的生活。可是好景不长，一场意外让赫斯渥千金散尽，就在两人举步维艰之时，嘉莉得到了一份在歌剧院的工作，嘉莉凭借着自己的美貌和歌喉很快蹿红，面对突然获得的财富和名誉，嘉莉决定抛弃赫斯渥。路易吉经营着一家巴黎享有盛誉的剧院，但如今却面临了有史以来最严重的危机。为了拯救其危在旦夕的剧院，路易吉仅有一夜时间去寻找一只真正的黑猩猩，一只能登上舞台表演的黑猩猩。只有找到了它，路易吉才能挽回为剧院工作的著名日本导演的颜面，重新赢得他的员工以及朋友的信任与尊敬。路易吉也通过这一晚的经历教会了他那自负又一本正经的实习生一个解决所有困难的办法——以风趣、乐观的态度去面对。