马辉（崔林）和于岩（迟佳）是同为17岁的北京少年，两人的最大梦想是成为警察，不想结伴报考警校时，双双落榜，两人迎来炎热郁闷的暑期生活。某一日，两人的邻居、小区联防好市民孙叔（傅彪）对两人秘密广播“内部消息”，“抓到l00个小偷会被警校特招”，两人内心重燃希望之火，一边准备抓小偷的工具，一边四处打探“消息”的真实性，虽没从片儿警石亮叔叔（佟大为）口中探出什么，两人仍制定了详细宏大的计划。在两人抓贼的过程中，遭遇了诸多尴尬和误会，更为真实也更为琐碎的生活朝两人展现。Hyun-jun,amusicalactor,makeshismindtogoabroadforfurtherstudy.HereturnstohishometownwherehemeetshiscousinSo-yeon.Aftergettingatasteofthecountrysidewithher,So-yeonmakestheunexpectedconfessionthatshehaslovedhimforalongtime.即将晋升的警察局长卷入一起致命事件，并发现了一个因怨恨而生、威胁到同事的阴谋。解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动。女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察，终于找到了特务名册，掌握了敌人的情况。从台湾派来的特务孙士高非常狡猾，他发现名册里没有李永和的名字，遂化装成公安人员，用计策试探李永和。李永和机智应对，取得了孙士高的信任.根据李永和掌握的情报，我公安人员将敌特组织一举歼灭。帕特尔是一个45岁的古吉拉特店主，跟他的妻儿住在吉隆坡。虽然他爱自己的妻子，但有时也会被她过度虔诚的宗教信仰和天生爱控制的性格所困扰。同时，帕特尔对宝莱坞女星莎娜雅有着极大的迷恋，常常在私下看她主演的电影。帕特尔的儿子吉格爱上了邻居奈娜。吉格是个有抱负的音乐家，想娶奈娜为妻，但他母亲不同意，觉得奈娜“太现代”，她想要一个传统乖顺的儿媳。命运把莎娜雅从孟买带到吉隆坡，在那里她是情人节竞赛的“奖品”，竞赛的获胜者可以和她约会。对于帕特尔来说，这是他一生都在等待的梦想成真的机会。抗日战争初期，老百姓们在共产党员黑老蔡的号召下组织起了抗日自卫队雁翎队。与日本帝国主义展开了行之有效的游击战。黑老蔡妻子的妹妹杨小梅在家饱受丈夫张金龙的虐待，于是逃跑投奔姐夫。在训练班里，她和农民牛大水彼此渐渐产生了好感，而张金龙最终无法改掉自己的恶习，甚至投奔敌人成为一个汉奸。日寇的扫荡开始，小梅、大水以及张金龙也将在斗争中走出不同的道路……