1982年秋，云贵高原上的小城，六个风华正茂的少年，他们是一起穿越青春风雨，并肩长大的亲密挚友，但就在这个秋天，命运的河流，却再次狠狠地转了一个弯，惊慌失措的孩子们，能闯过人生的激流险滩吗？一个国际维和部队试图保持两个中东国家之间的关系，从爆炸到公开战争。当一个巡逻兵消失在沙漠中，一群来自不同国家的士兵被扔在一起去寻找他们。在被一些阿拉伯士兵开枪后，巡逻队发现，其中一个已经走私了核武器，并计划用它来带来战斗到它的最终目的。清晨，一手拎包一手拉拉杆箱的美女菁菁正在路边等出租，突然窜出来一个混混黄毛把菁菁的手提抱抓住就跑，菁菁刚追几步，屁股后面拉杆箱又被瘦猴抢走，并朝相反方向跑去。正当菁菁犹豫不决的时候，一名斯文人打扮的赵李德全骑着摩托来到菁菁面前，大喊姑娘要冷静赶紧打电话报警。菁菁感激地点了点头掏出苹果6S还没划开，被李德全一把夺过飞奔而去。圣山脚下居住的贫困牧民巴彦梦想着一夜暴富，儿子达巴纳考上了自治区的高中，但是他没跟父亲讲……富裕牧民蒙和一心要帮助他们，蒙和的女儿澈丽梦也为达巴纳的失学而十分焦急。下乡来蹲点的帮扶干部珠拉想帮助他们改变生活，可爱面子的巴彦不领情，拒绝加入蒙和的牧民互助联户牧场。自负的巴彦受了别人的骗把全家仅有的30只羊卖掉，买了两头假奶牛……无奈之下巴彦又做起贩羊生意，被送进派出所，蒙和把他领回来，几个牧民要出卖草场，巴彦欣喜若狂，妻子桃尔根反对，发生激烈冲突，家庭支离破碎。在珠拉和蒙和的帮助下，几经周折，巴彦噩梦醒来，承包草场，埋头苦干，实现了脱贫之梦。达巴纳和澈丽梦告别圣山，踏上了上学之路，草原上牧人的梦想还在继续……尼洛（尼利·马考尔NeriMarcoré饰）是个性格腼腆，木讷老实的青年，和他那整日花天酒地处处留情的父亲有着天壤之别。眼看着儿子的年岁渐长感情生活却一片空白，尼洛的父亲一狠心，将他送往了位于意大利的博洛尼亚，希望他在那里能够收获属于自己的情缘。来到了博洛尼亚后，尼洛成为了一名教师，在事业逐渐走上了正轨的同时，他依旧对于女人一窍不通。一次偶然中，尼洛遇见了名为安吉拉（凡妮莎·英康塔达VanessaIncontrada饰）的女孩，安吉拉热情善良，美丽性感，出生显赫，唯一的缺憾就是双目失明。安吉拉的出现彻底改变了尼洛的人生，与此同时，尼洛亦成为了安吉拉生命中无法忘却的记忆。住在东京某公园附近的大学生吉永纯（桥本爱饰）遇到了突然造访的高中生木下春（永野芽郁饰），小春要在附近寻找已故父亲的前女友佐知子。两人在寻找的过程中，碰到了佐知子的孙子时雄（染谷将太饰），他们在佐知子的遗物中发现了一个开盘式磁带，磁带记录了数十年前小春父亲与佐知子曾经的歌声，却在中途断了。因此，三位年轻人尝试去复原这首曲子。电影通过音乐，将不同时代的人们连接起来，所呈现的日式温馨一如既往的动人。