杜克落在世纪之交的三藩在北非海岸的淡黄色。他把钱输给了赌徒蒂托，回家和赌博：学会了赌博和回报。之后他让命运他开辟了自己的地方，淡黄色的艺人。1906级地震摧毁了他的地方。篮球健儿灌男（吴大维）酷爱篮球运动，在球场上以波牛见称，因爱慕琪琪（麦家琪）而加入其父（郑则士）的篮球队。集训期间结识同道好友阿基、阿德及波神高秋（郑伊健）等。琪父的篮球队夺得了香港冠军，即将与美国巨人队对抗，当队里的球员却乘机要求加薪，琪父不允，球员纷纷离开，万般无奈之下，琪父只好找来一帮乌合之众，准备进行魔鬼式的训练来使他们有对抗美国巨人队的能力，这些秋员中就包括了灌男等人。琪琪的哥哥KING KONG在日本打职业联赛，他对父亲这种宁愿派菜鸟球队去比赛也不接受他的行为感到非常的不满，他公然向灌男等人挑战，要求与他们比赛一场，胜者代表香港与美国巨人队比赛，灌男这些路边球员能与职业球队对抗吗？又是一年圣诞节，伴随着欢快温暖的圣诞歌曲，人们疯狂涌入超市抢购圣诞节猎物，为此不惜大打出手，仪态尽失。经过一轮混战，汤姆和莎拉这对夫妇扛着大包小包，历经艰苦，总算带着麻烦不断的一双儿女贝丝和麦克斯回到家中。晚餐时间，性格各异的亲戚们准时到来，让这个家里热闹的同时也给主人们带来不小的烦恼。小麦克斯刚刚和人打过一架，因为别的孩子说圣诞老人子虚乌有，饭桌上亲戚家的孩子挑衅的说法更令他怒火中烧。当晚，诡异的冰血暴袭来，神秘的怪物突降人间，仿佛要给不相信圣诞老人存在的愚蠢人类以严厉的惩罚在德克萨斯东部，有一个极具天赋的斗牛士Kaleb。他在斗牛场做着兼职，也时不时参加一些斗牛表演。由于斗牛士的工作，Kaleb经常受伤，这让他的家人很担心。他的妻子和父亲希望他能多待在家中并且找到一份稳定的工作。他的父亲希望他去考警察，但是他并不想按部就班的过生活，也不想放弃自己的梦想。由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……人生坎坷的李俊硕（朱相昱饰）出生在一个平民家庭，家里有病重的奶奶需要照顾，在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根饰）等人的欺负。他忍气吞声，默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事。然而昌植等人丝毫没有收手打算，他们变本加厉，残忍侮辱了俊硕的女友尹素恩，以致女孩自杀身亡。此去经年，孑然一身的俊硕四处求职，人生窘迫。在某个意外的日子里，他重逢造成其人生悲剧的昌植。此刻的昌植借助老爹的背景成为某地产公司高管，并且与美丽的女医生智姬（李素琳饰）交往。已然没有什么可失去的俊硕，展开了向昌植的报复行动……