十八世纪的路易十六时代，一名乡下的地方官麦勒维潘格果侯爵，发现当地居民因洪水问题而普遍感染一种罕见的脚气病，不得不进宫向皇上陈述一套水利改革计划，但到了宫廷却始终找不到向皇上进言的机会。好心的识途老马指点他如何适应宫廷文化，并表示路易十六最喜欢舌灿莲花的幽默谈吐和机智问答，于是潘格果侯爵刻意争取机会耍嘴皮子，果然技惊四座，因而在京城中走红。因为妇产科护士坦承12年前将有钱中产阶级的Quesnoy家的男孩与下层阶级Groselle（北非移民）家的女孩掉包，现在Quesnoy不想交还女儿，还想把儿子Momo买过来。Momo是在粗野恶劣的家庭环境中长大的早熟聪明圆滑小惯窃，但是他到了Quesnoy家却把他们弄得鸡犬不宁。　　这是一部社会讽刺剧，对有钱阶级和没钱阶级同时进行炮轰。故事讲一个护士跟上司有染，曾故意将两个初生婴儿调包。12年后，上司的妻子去世，但他不愿跟情妇结婚，于是她大爆调包秘密，使两户贫富差距相当明显的家庭陷入各自的危机。富家愿意把自己孩子接回去，穷的那家则拼命敲诈；穷家女儿回到富家后，将很多以前的习惯带了过去；富家的女儿对自己亲身父母颇为好奇，但他们却并不想把她领回去。朋克打扮的汀克是一个正处在叛逆期的年轻人，他终日和朋友沃纳鬼混，偷盗、抢劫，无恶不作。可就在某天，厄运突然降临身边。亚哈的父亲被一个变态杀人魔残忍杀害，人生巨大的悲剧让他倍感混乱。来自教会的沙利文神父愿意为他提供帮助，却遭到安德鲁的拒绝。在此之后，沙利文神父找来了亚哈，与汀克、约翰神父等有着相同人生经历的人们联手，一起寻找那名专门在父亲节残杀父亲的恶魔……本片荣获2011年多伦多暮色电影节观众奖最佳影片奖。安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……乐队Udambara由和尚、领袖和前同事组成，他们在70至80年代在夜总会演出。纪录片热烈地展示了夜间表演者的生活以及他们如何在阴影中保持自己的位置。一个30多岁的单身汉，过着懒散、放松的生活，直到他爱上了16岁的保姆，他的生活因此发生了翻转式的变化。