故事发生在一个虚构的神话世界中，哈亚（丹尼·格洛弗DannyGlover饰）是业界闻名的猎龙人，他发明了战船，以其骁勇善战的个性著称，然而，只有哈亚自己清楚，自己的内心里究竟隐藏了多少的脆弱和悔恨。原来，哈亚曾经因为胆怯和恐惧导致妹妹死在了白龙的手中，如今，他收养了名为蕾切尔（索非亚·佩尔纳斯SofiaPernas饰）的女孩。蕾切尔的父亲因为在战斗中逃跑而死在了哈亚的手中，哈亚向蕾切尔隐瞒了事实，谎称她的父亲系被龙杀死。伊斯梅尔（柯里·瑟威尔CoreySevier饰）加入了哈亚的队伍，当他和蕾切尔终于深入白龙的巢穴之时，发现的却是身上插有哈亚的长矛的蕾切尔的父亲的尸体。布雷克（MichaelPitt饰）一个通身充满忧郁气质、内心敏感纤细的音乐人。商品社会和都市喧嚣已经让他精疲力竭，他从大都会逃脱，躲在森林中的别墅。穿着怪异的他每日喃喃自语在林中穿梭游荡，荣誉和金钱，地位与名望在这一刻全部失去了意义。即便如此，周遭的世界仍不断侵犯着布雷克最后的领地。朋友、经纪人、录音室、陌生人……你来我往，不绝如缕，而真正有几人关心布雷克内心的嬗变？几日的独处后，布雷克独自在地下室演奏最后一支曲子，随后仰望天堂，不再回还……陈飞和尊尼都是来自单亲家庭的年青警员，处事也都不成熟，加上性格迥然不同，相处中产生许多矛盾。偏偏陈飞的父亲和尊尼的母亲相恋，使两人关系更形紧张，闹出许多笑话。后来，两人通过侦查罪案增进了解、冰释前嫌。剛嶄露頭角的政壇新星想盡千方百計要爬上高位，意想不到的另一個角色卻在此時出現，不斷干涉他的不當手段。讲述在1880年期间，希利剧团正進行巡迴表演，而除了表演外他们大部份时间都在逃避债主及警方的追捕，还有一班与他们对抗的民众……剧团中的斗气冤家安芝及湯为了留住观众，情急拼命地利用浮夸搞笑的演技去娱乐大众，將疯狂不幸的滑稽遭遇帶到狂野西部。约翰是美国法警，在证人安全保护中心工作。负责将在重大案件中作证的人以另一个身份保护起来，在他处理好尊尼一事后，同事罗伯特告诉他去保护一个新证人艾伦。艾伦在美国最大的武器制造公司西历公司任职。联邦调查局怀疑该公司从事非法黑市军火买卖，他们利用艾伦盗取了公司的最高机密。约翰赶到艾伦家，正好遇上杀手使用新式武器要杀人灭口。约翰把她救出并安置好，并将真相告诉她。约翰在酒吧见到了罗伯特。罗伯特告诉他证人保护计划有了泄露，要重新进行安置活动，并且要一起行动。一向单独行动的规则使约翰产生了怀疑，但他还是同意。罗伯特制造骗局亲手杀死了自己的证人，然后告诉约翰对方还要找艾伦。但约翰却已起了疑心。他报了假地址。在飞机上，罗伯特发现约翰已秘密通知证人逃离，大为愤怒，约翰被迫跳机，凭借机智和勇气，终于幸免于难。艾伦识破了罗伯特派来的人，逃进了动物园。约翰不久也赶到。混战中，约翰带着艾伦逃走，而罗伯特却对上司贝克说约翰受贿拒捕。约翰找到了尊尼，在他的帮助下混入了西历公司，在电脑系统中终于查出了西历公司在黑市出售新式武器的真相，并得知军火交易的地点。约翰将真相告诉贝克并赶往交易码头制止罗伯特的阴谋得逞。……