影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后，和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前，李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸，一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马，但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年后，在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下，一场连环绑架犯罪拉开序幕......摇滚唱作人Hayley是“毛绒乐队”主唱，婚姻幸福，双子绕膝，事业蒸蒸日上。但她的哥哥（也是乐队成员）因吸毒过量而死，这件事情给她带来沉重打击，创作也陷入泥淖。直到乐队新吉他手Enzo的出现，给她带来了各个方面的第二春，但此男子拥有神秘过去，且他的阴暗面也逐渐显露，女主唱该如何应对？可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟，三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界，教堂里的圣歌声令他们停下脚步，得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后，卷毛认定世界末日即将来临，而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后，三人再次爬上医院的围墙，结伴去等世界末日的降临。第一个故事要从一个男人意外获得一个神秘的古董柜子说起……第二个故事发生在废弃的403画室，一声飘忽的轻叹，引出一段陈年往事……第三个故事，讲的是父亲走后，留下了一本日记，可奇怪的是，日记竟然还在更新……抗战时期，国民党为扩军打内战，在四川农村抓壮丁。某师管区负责抓壮丁的卢队长，借机对老百姓敲诈勒索，奸污妇女，无恶不作。地头蛇王保长也贪赃枉法，乘机大发横财。佃农姜国富为使独生子不被抓壮丁，用变卖家产的钱托地主李老栓向王保长求情。谁知李老栓为使自己的二娃子免抓壮丁，竟用姜国富的钱买通王保长将姜的独生子抓去当替身，无依无K的姜国富无处伸冤，被逼自尽。贪得无厌的王保长又侵吞了李老栓大娃子寄给家里的一笔钱，还欺侮李老栓的儿媳妇三嫂子，由此引起一场狗咬狗的争斗。李老栓的大娃子在国民党军队里当上副官后回乡拉队伍，他封官许愿，与卢队长、王保长达成默契，要他们抓更多的壮丁，然后委任卢队长为营长、王保长为连长。受尽欺压的农民终于起来造反，以武装斗争维护自己的生存权。少年田劲的父母早年为了将西医带入藏地做出了无数的牺牲，由于无法适应高原的生活，田劲的妈妈带着尚在襁褓中的儿子返回内地，爸爸拉格巴则在高原继续着他的事业。数年过后，妈妈病故，无依无靠的田劲来到高原寻找爸爸，然而心中却藏着无数的怨恨。拉格巴终日忙碌行医，任凭儿子自行学习牧羊。某天，田劲遭到狗熊的威胁，幸亏一只金色的藏獒相助，后来更因种种机缘让他与这只名叫多吉的藏獒成为最亲密的朋友。与此同时，草原上出现了专门残害生灵的恶魔，牧民的平静生活被彻底打破……