影片由罗翔、刘妍希领衔主演，80后新锐导演袁杰执导，电影《白狐》的导演牛朝阳担任监制。电影主要讲诉发生在一家午夜恐怖电影院内外的一连串诡异故事。漆黑的影院放映厅、午夜十字路口，诸如此类的场景使得整部影片凸显了“午夜时分、身临其境”的暗黑气质。芝士与火腿是一对地下新组合，成立“包出气公司”，专帮各节人士解决心头抑郁，例如受雇给人狂打而有钱进袋。但二人接工作有一个重要原则，就是只对付坏人不搞好人。某日，一轮椅阿伯来到，要求二人杀害一个美貌少女祖儿，二人感到愕然至极，原来阿伯解释自己全身瘫痪乃祖儿已去世的父亲所伤，祖儿父亲伤天害理只做怀事，而祖儿不停做善事补救。2010年，声势浩大的甲流病毒刚刚得到遏制，新一波的僵尸病毒迅雷不及掩耳之势地袭来。首尔城陷入极度恐慌中。政府立即出台戒严令，全面搜捕病毒感染者，并采取“清除”手段。市民眼看身边有些最亲密的人沦为病毒感染者，被迫分离。为了能够保护感染者，大部分市民冒着被传染的风险，将感染者藏起来，并且为他们提供日常饮食。大家集思广益，力求找到两全的方法。在这种非同一般的紧急状态下，人性的闪光点彰显无遗。然而，政府对感染者的控制愈发周到绵密，迫使“僵尸”们陷入绝境……锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒，结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂，沦为弃子。袁浩逃出遭贺伯清拉拢，因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他，断然拒绝。贺伯清陷害袁瀚未果，暗捕齐小豪施酷刑，要挟袁浩，袁浩无奈与贺伯清展开殊死较量，最终粉碎黑暗势力的。片以有着“日本威尼斯”之称的富山县射水市为舞台，讲述了患有轻度认知障碍的女子真白，初次坠入爱河后的故事。十年前，老乔的女儿离奇失踪，随着女儿的失踪，老乔的生活只剩下送货糊口和四处寻找女儿的线索。而在老乔寻找女儿身影的背后，总有一双眼睛窥伺着他……