长久以来，摄影师恩乔都被一个奇妙的梦境所困扰，在梦里，他身处风景如画的仙境之中，有一个姿态妖娆的神秘女子陪伴在身边。一日，由于工作原因，恩乔来到了安东市，刚刚到达，恩乔便被眼前似曾相识的美景所震撼了。在安东，恩乔疲惫的身心得到了修养，同时，他也遇见了一位名叫姻雨的女子。\n让恩乔感到困惑的是，姻雨有着和他梦境中的女子非常相似的外表，一切似乎都在预示着什么。对于姻雨而言，恩乔的到来让她的人生有了新的期盼。原来，姻雨和恩乔是旧相识，早在大学时代，两人加入了同一个社团，可是当时的恩乔并没有注意到害羞又安静的姻雨。一场异乡的重逢，一个梦境的重叠，两个年轻人之间会产生怎样的美好感情呢？弗杰是一名盟军士兵的小女儿，她的父亲在偷越进入敌军境内深望生病的妻子时被俘获。当杰得知父亲和另一个善良的北方军官被宣布判处列刑时，她立刻决定去和林肯总统来一次小会谈……秀兰.邓波儿扮演的是一个讨人喜欢的战争小英雄，剧中充满幽默的趣味，尤其是秀兰.邓波儿和比尔.罗宾逊的歌舞双重唱令印象深刻。艾利克斯曾是业内非常有名的音乐创作人，他所做的曲子可谓是千金难求。然而，艾利克斯并不想一味的去写那些讨好听众讨好市场的歌，而是希望能够将自己的抱负寄托在音乐之中，久而久之，他的订单越来越少，最终再也无人问津。\n落魄和失意之中，艾利克斯只能依靠酒精来麻痹内心，在酒吧，他邂逅了名为艾薇的酒吧招待，艾薇拥有一副动人的好嗓子，艾利克斯发现了她的天赋，决定帮她一把。在艾利克斯的推荐之下，艾薇进入了唱片公司，没想到竟然一炮而红一跃成为了当红歌手，但与此同时，她和艾利克斯之间的距离却变得越来越远。1941年的秋天，在南卡罗来纳的一个渔村咸溪，两个不同种族的恋人被卷入了历史的洪流中。影片改编自美国女作家KodyKeplinger出版于2010年的同名小说，英文片名TheDUFF，是“指定的又丑又胖的朋友”（DesignatedUglyFatFriend）的首字母缩写。惠特曼饰演的高中女生比安卡，在学校里就是人尽皆知的“DUFF”，在她那些又高又瘦又美的闺蜜们身边，不知不觉地默默当着绿叶，衬托她们，让她们显得更有魅力。某天比安卡忽然之间得知了这个令人震惊的事实，她开始努力改变自己的形象，找来了学校广受欢迎的韦斯利（罗比·阿梅尔饰）帮忙参谋，寻回自信，战胜那些把她标注为“DUFF”的讨厌鬼。昏暗冰冷的审讯室内，满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯AntonioBanderas饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔WilliamFichtner饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶RobertMaillet饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。\n不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……