一位70岁的挑剔祖母发现她的家人将把她送到疗养院。在她陷入深深的悲伤和苦恼中时，她突然神秘地恢复了自己20岁时的外表。在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术-活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽被公主的年轻貌美所吸引，抵挡不住内心对公主的向往，凌辱了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......明德戏院有明德三宝，分别是慈禧太后坐过的金銮宝座，增寿延年的七香茗片和金缕柴烟。八旗遗少伊兰为了一探明德三宝究竟，包下戏院，却在当晚猝死在金銮宝座上。接着包场的妓院老板马蹄莲等人也接连死在了宝座上。而与此同时，丰城又来了个督军孙有志。为了揭开明德戏院的秘密，探长齐悟明以身涉险，亲自坐上了金銮宝座，探长诈死在宝座上，却揭开了明德戏院的秘密。原来明德双宝相容有毒，在酒精的催化下更会要了人命，而一切的始作俑者竟然是督军孙有志……刚转学到乡下的雨宫修平，是一个励志成为钢琴家的小学5年级学生。刚进新班级就被班上同学捉弄了，同学一濑海挺身而出替他解围，两人从此相识。在一之濑海的带领下，雨宫修平见到了一架被舍弃森林中的钢琴，并发现这架钢琴只有一濑海能弹出悦耳的琴声。音乐老师阿字野，在听说海能够弹响这架钢琴之后，却表现出了出人意料的激动。原来，那架钢琴正是阿字野丢弃的。一濑海知道许多音乐家的曲子，当他回到森林演奏时，发现只有肖邦的小狗圆舞曲无法演奏。于是，第二天便拜托阿宇野教自己演奏小狗的方法，却被教导弹音阶。在几天的练习后，终于如愿以偿的能弹小狗了。作为回报，海答应完成阿宇野的一个愿望——参加全日本钢琴大赛的地区预选赛，他能通过预赛，并弹出属于自己的心灵音乐吗……峨眉叛徒云居雁为集齐五颗由上古凶兽幻化的灵石一统三界，复活了峨眉、昆仑两位师祖对峨眉灭门，刚刚从仙魔大战中回归平静的三界又一次陷入巨大的危机萧何为了赶在云居雁之前聚齐灵石以破坏她的阴谋，与原幼清一起率领众弟子，踏上了艰险的寻石之路。在已经退隐江湖多年的昆仑师叔逍遥子的帮助下，萧何和原幼清一众降妖怪战魔龙，甚至不惜牺牲生命。然而得之不易的灵石却被云居雁抢走，众人又一次陷入巨大的危机。逍遥子为救苍生，请出了藏于自己体内的最后一颗灵石，消灭了云居雁，解除了危机，而他自己却烟消云散。肉食品工JackBurton，饮食店年轻老板王池，旅游车司机EggShen组成了一个追逐幽灵的小组，因王池的未婚妻在机场被拐骗，他们开始了在恶魔世界的大冒险，漂亮的女律师GracieLaw也参与进来，一同来到中国城与对手展开了激烈的斗争。此时，能呼风唤雨、发动雷鸣电闪使用妖术的“暴风雨三人组”头戴斗笠从天而降，前来助战，Jack等人顿感力量倍增。在魔窟里，妖怪的首领LoPan大施妖术，经过一番激烈较量，GracieLaw被抓走。最终，正义战胜邪魔，两位姑娘回到心上人身边。