故事发生在第二次世界大战期间，战争的炮火摧毁了平民们赖以生存的家园，无奈之下，他们只得踏上了逃亡的旅程。在一次敌方轰炸中，五岁的女孩保莱（布丽吉特·佛西BrigitteFossey饰）目睹了父母和爱犬被炸死的场面。在恐惧和震惊之中，保莱找到了小狗的尸体，正当她伤心欲绝的时候，名叫麦克（乔吉斯·伯乔利GeorgesPoujouly饰）的男孩出现在了她的眼前。麦克被保莱悲惨的遭遇所感动了，他说服了自己的父母收养这个可怜的小姑娘，并且为她的小狗制作了一个坟墓。可是，麦克所作的一切都不能减轻保莱的痛苦，看着她悲伤的神情，麦克想到了一个法子。两个孩子收集了战争中死去的动物的尸体，并用偷来的十字架为它们树立了墓碑，然而让两个孩子没有想到的是，正是这一善良的举动造成了他们最终的分离。丰岛（朴民尚）和爷爷生活在一起，以前爷爷经常带着丰岛骑着老自行车，为了寻找那份感情，丰岛决定以后带着爷爷骑着单车，巡回记忆中的那份感觉。一个漆黑的夜晚，私人侦探迈克在高速公路上遇到一个女孩拦车。这个女孩只穿着一件军用大衣，他把她接上了车。不久，他的车子发生了意外，冲出了路边。他在昏迷之中，听到了那个女孩被折磨致死。在被扔下悬崖大命不死后，他决心自己追踪那些凶手，而不顾重重的威胁和贿赂。在这个过程，他找到了很多离奇的线索，还有一位奇怪的女孩，最终面对一个致命的秘密。影片透过以健美为目标的一家三兄弟，深入浅出地揭露了同化类固醇类药物（俗称“兴奋剂”）在美国运动界的泛滥及其所带来的负面影响。畸形肿大的“肌瘤”让这些肌肉男们苦恼不堪，女孩们对他们总是敬而远之，他们恨自己、恨自己的偶像：阿诺·施瓦辛格、史泰龙……更糟糕的是，为了维系自己的运动生涯，他们一天也离不开这些药物。冷战高峰时期，丹麦政府声称永不拥有核武器，实际上已经暗地里与美国北约签订协议，将自己覆盖在美国的“核保护伞”之下，一位记者试图寻找并揭穿关于这一切的真相。亚特兰堤斯市的拳击赛场万头钻动，观众忘我地欣赏着台上重量级拳赛的争霸战。正当与赛的选手情绪激昂地挥舞着拳头、观众紧张地高喊着加油时，一声刺耳的枪声震惊了全场，国防部长应声而倒。　　探员尼可拉斯凯吉与盖瑞辛尼斯立刻下令关闭拳击赛场，希望能从一万四千名的观众中找到真正的刺客。最后侦查的重点锁定在三名目击者的证词上，包括：曾在案发前和国防部长讲过最后一句话、但于案发后随即消失在人群里的女子；还有输了拳赛的拳击选手；以及在案发当时，突然正巧消失了的探员盖瑞辛尼斯。　　全片由三名目击者罗生门般的说词交织而成，而这个充满了阴谋的悬案，端赖观众与尼可拉斯凯吉一起来抽丝剥茧，让意料之外的谜底水落石出。