一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号……　　他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。　　然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。伊丽莎白是一家广告公司的高管，事业有成的她却在人际关系上不如人意。一次，她在陪同侄子去游乐场的途中偶然获得了一枚胸针，这枚胸针可以使她读懂别人的心理活动。自从有了这枚胸针，伊丽莎白签下了更多的广告客户，但这也同时给她带去了麻烦。经过一系列的事情后，她终于明白要靠自己的力量去改变这一切。威尔斯（亨弗莱·鲍嘉HumphreyBogart饰）是一名正义感十分强烈的体育记者，某日，他接到了上司布置的任务，开始调查拳击联合会老板本科（罗德·斯泰格尔RodSteiger饰）受贿暗中操纵拳赛的黑幕。莫瑞诺（MikeLane饰）是一名名不见经传的小拳击手，某日，本科找到了他。在本科的安排之下，莫瑞诺连连获胜，身价节节高升，然而，在一场同世界冠军的比赛之中，本科背叛了莫瑞诺，从莫瑞诺的对手那里赚得盆满钵满。一下子从天堂跌落到了地狱，遭遇了失败的莫瑞诺几乎失去了一切，威尔斯将莫瑞诺的遭遇全部看在眼里，他决心联手莫瑞诺，将本科所犯下的罪行一项不漏地公之于众。大商人吉里·巴滋洛特的船上的货物像是咖啡豆，但是在便衣侦探斯坦·贝克看来却有些异样，贝克在其中的一个麻袋里，发现一种用于加工核武器的放射性物质，他还发现自己的侄女娜塔莎是巴滋洛特的情妇，这就更加大了他的怀疑。他把娜塔莎从巴滋洛特戒备森严的豪宅中“绑架”出来，斯坦警告她有关她情人的生意。但娜塔莎不相信。而贝克已经发现了足以将巴兹洛特关进监狱许多年的罪证：他不仅发现了放射性物质钚，而且发现了由一个第三世界国家订货的成千上万的矿物。但如何在大海上抓到他，尤其是在巴兹洛特自己的船上，特别是还有一个雇佣杀手在逃......艾索是底特律黑白两道的大名人，身为警探，却也不时干些偷鸡摸狗的勾当，而且他侦办案件时经常不按程序办事，上司对他十分头痛。这天，艾索因为敲诈烟贩而差点被开除出去，幸亏好运气才免遭于难。\n艾索偶遇了一位刚出狱的好友，这人带着巨额的德国债券来到了底特律。两人重逢后不久，艾索的这位朋友就被谋杀了。深谙此事不简单，艾索开始了调查。他独自一人追踪嫌疑人维克多来到了好莱坞的比佛利山，正当他准备上前盘问时，却被当地警察带回了警局。当艾索调查得悉维多克的确在贩毒时，当地的警长同意介入调查，却将艾索打发回老家。艾索只好劝说当地的一名警员比利和他合作，两人开始了私自调查。源九郎义经被误颠覆朝野，为兄长追杀，日夜逃亡，四面楚歌，心情就如踏虎尾般战战兢兢。