电影讲述了1882年的广东，时局动荡，内忧外患。在广州，湖广商会为了争夺与英商布朗的合作权办了一场擂台赛。梁宽来到擂台替师弟出头，谁知这竟然是英商布朗的阴谋，狂化了的鬼脚七像猛兽一般竟要置梁宽于死地。这时黄飞鸿及时出现救下梁宽，谜底则一点点揭开，英国人来到中国的目的居然是为了制造“战争机器”。而飞鸿一等人这时才刚刚察觉到，这一切的幕后主使另有其人。北京电影制片厂彩色摄影：高洪涛、陈国梁、张庆华美工：秦威作曲：陈方千录音：陈燕禧副导演:于清制片主任：赵国兴伴奏：新影乐团指挥：冯光涛演出：中国杂技团、战士杂技艺术团、、战友文工团杂技曲艺团、总政文工团技艺团、重庆杂技团艺术团、中国铁路文工团杂技团、北京宣武区摔跤组为庆祝建国十周年，杂技艺术团在城市、工厂、乡村、不对进行演出。本片通过一些有趣的情节，将全国各地演出的杂技贯穿了起来。这些节目是：空竹、耍摊子、小无数、蹬伞、中幡、飞车走壁、空中飞人、蹦床、飞杠、双爬杆、驯兽国庆之夜，天安门前焰火腾起，万紫千红杂技艺术表演也加入了这节日之夜的狂欢红色轿车司机在空无一人的高速公路上独自驾车，一辆神秘的皮卡车出现了。一路跟随红色轿车，随着红色轿车司机的让步，皮卡车司机彷如发疯一般追逐戏弄着红色轿车，甚至还要把他逼上绝路。在被逼无奈的情况下，轿车司机只得与这辆要置自己于死地的皮卡车展开斗智斗勇。黑道大姐二凤金盆洗手后与女儿阿梅相依为命，二凤因加入黑道被逐出家门，她本人也疏于表达对家人的感情。一天，阿梅被歹徒掳走。二凤在与流氓阿直交手后得知女儿去向。在警探阿良等人的帮助下，二凤开始了夺回女儿的冒险。狡猾且诡计多端的Urfin发现了一种神奇的魔法粉，这种魔法粉可以赋予任何事物以生命。Urfin由此制造了听命于自己的木头人士兵队，并凭借庞大的军队统治了翡翠城。但是一个名叫Dorothy的女孩也在这时来到了翡翠城。她要帮助她的朋友们——稻草人、铁皮人和狮子，打败邪恶的Urfin，重建家园。马克思（JamesWoods饰）是一家小型电视台的台长，为提高收视率，马克思四处搜罗带有色情或暴力内容的剧集。马克思的下属哈兰盗用卫星信号，获取了一档名为影视场的节目，内容为写实粗糙的暴力虐待场面，马克思看过这套节目后无法忘怀，对其他剧集丧失了兴趣。电台主播尼奇（DeborahHarry饰）与马克思相识不久，这名有受虐倾向的女子也被影视场吸引，奔赴节目可能的产地匹兹堡欲参与制作。马克思经人指点拜访影视场的创始人布莱恩教授却没有见到真人，教授寄来的以尼奇为主角的录像让马克思产生了幻觉，马克思再度拜访始知布莱恩早已被杀死，现在的影视场节目由惊人视力公司的巴里负责，马克思一步步落入了巴里设计好的圈套，在巴里与布莱恩两种力量间越陷越深……本片获1984年加拿大吉尼奖最佳导演奖。