奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。一对年轻的夫妇丹尼尔和劳拉来到摩洛哥度假，租了一辆汽车进入沙漠旅游。一时兴起他们决定离开主要公路冒险。但这逐渐成了他们的噩梦，他们不仅迷路，车子还出现了故障，这时一个在他们启程前就有一面之缘的陌生人再次出现了……曾军、车条和王海祥是参加过对越自卫反击战的北京兵，也曾作为特种兵投身打击贩毒活动的残酷战斗中。血与火的拼命搏杀中，车条壮烈牺牲，王海祥的一条腿永远留在了前线。硝烟渐渐散去，身心布满创伤的曾军和王海祥退伍回到了熟悉而陌生的北京。十年岁月，使这个世界发生了翻天覆地的变化。习惯了战场硝烟的老兵，茫然迷失在追逐名利的都市丛林中。王海祥身无分文，被迫从战斗英雄变成了犯罪分子。车条的妹妹受金钱所迫，将身体出卖给大老板。曾军来到老战友的豪华酒店当保安，而种种世间的不公渐次激起他心中的愤怒……本片根据史晨原的小说《黑色的梦》改编。李然迫于经济压力投资的罪案电影在杀青宴时，警察前来造访，告知众人一天前电影女主角辛楠已经“死亡”。在剪辑工作开展时，李然和后期剪辑师阿超发现素材损毁，剧组群中发出了威胁人的红包，抢红包不久，剧组工作人员相继离奇被害，李然由此卷入一场谋杀案中。为寻找案情真相，化妆师菲菲（实为擅长催眠术的心理师、女警官贾珍）潜伏在李然身边一路追踪，首要目标锁定李然的合作搭档，刚刚死去的王鹏。两人在王鹏家看到一个遗留的笔记本电脑，李然破解密码后，发现王鹏曾胁迫辛楠及其朋友苟且的视频，在女警贾珍的精心调查下，两人又去辛楠曾经居住的地方追查线索，在废弃的城乡结合部，二人被一个神情诡异的小女孩追踪，又得知小美、小梦也在不同时间段遇害之事，线索直指暗恋辛楠的老乡，曾骚扰片场的小五。在王鹏家废弃的服装厂，李然和贾珍遭遇囚禁辛楠的小五，并得知众人的死因一个U盘而起，当众人以为事件告一段落之时，幕后黑手约瑟夫悄然登场，将阴谋公之于众，正在约瑟夫洋洋得意时，女佣丽雅将众人迷昏倒地，一场替母复仇的悲剧交织期间。最终，在贾珍精心安排下，警方不期而至，案件得以告破。最难忘是初恋情人，最感人是姐妹之情。孟娜、孟莉自小孤苦伶仃，相依为命。孟娜姐代母职，一边打工一边供养孟莉读书，到了孟莉读大学时，因入不支出，不得不瞒着孟莉去当歌女。孟娜一曲“谁来爱我”一鸣惊人，人靓歌甜，不少公子哥儿追逐于其石榴裙下，但孟娜喜欢的却是老师陈刚，两人往来频繁，大有非卿不娶、非君不嫁之态。陈刚也是孟莉的大学老师，他对孟莉关怀备至，令她春心大动，深深爱上陈刚，一次孟莉回家时，发现了姐姐与陈刚之间的“秘密”……大龄男青年王大壮被家里人安排相亲，在经历了一次次奇葩女之后，一个人外出寻找艳遇，在结识女骗子杨丽后误入传销，通过眼镜男的帮助王大壮协同民警打击了传销抓走了传销人员，在回家的车站意外上错车偶遇到儿时玩伴朱婕，在和朱婕的接触中得知朱婕同样有不顺利的爱情，最终展开表白，最后经历千辛万苦的剧情终于得到了真爱。