本片讲述的是性格和生活方式迥异的两姐妹在寻找亲生父亲的过程中相遇、相知并且试着成为一家人的故事。母亲的葬礼结束后，明珠和明恩两姐妹决定要去旅行，以消散悲伤的情绪。旅行的目的地是父亲生活的地方。姐妹俩不仅父亲不一样，个性也是完全相异。两人商量好要去寻找丢弃明恩，令后者一直耿耿于怀的明恩的父亲。明珠天生乐观，在济州岛卖鱼为生的她领养了一个女儿，尽管常听到“未婚妈妈”之类的闲言蜚语，她却从不理会，对其如亲生孩子一般。明恩则是以模范生的姿态成长的，大学毕业后顺利进入到首尔的职场中，当起了旁人称羡的白领阶层。明恩是个诸事挑剔，尖锐麻烦的人，旅途中，两人的争吵自然是少不了的事情。然而就是在这样的朝夕相处中，明珠和明恩在对方身上看到了自己的不足，对父亲的共同的秘密和回忆，“亲情、人生”等轮廓在她们心中渐渐清晰了起来。就在唐顿准备跟妻子伊杨离婚的时候，初恋女友诺敏的父亲发短信给他，请求他送身患绝症的女儿回家乡额济纳。得到这个消息的唐顿顾不得和伊杨的矛盾，只身去找诺敏，却不料伊杨一路尾随，并误以为唐顿离婚的原因是小三上位。为了不让伊杨再闹下去，唐顿带着她一起踏上了送诺敏返乡的路。但蒙古一家人、背包客等人的出现引起了三人之间一系列的波澜，让他们在被荒漠美景震撼的同时，也经历着对人性、亲情、婚姻、生死的种种考验。在这趟微妙而尴尬的旅程背后，诺敏和父亲之间多年的心结是否能解，唐顿和伊杨的婚姻是否能起死回生？也都是未知数。台湾博物馆珍贵文物“断砚”失盗后，特警东方克跟踪洪云，经香港来到古都。香港昌东古物珠宝有限公司高级雇员钟济昌一伙为寻断砚也同机抵达。于是，各方展开了一场明争暗斗。我公安人员乔装打扮周旋在洪云、夏青青、钟济昌、东方克之间，用生命保住了国宝断砚。东方克带着失盗的半方返回台湾。迪伦·拉姆奇是一个过着优越生活的普通人：他在洛山矶有一大套住房（甚至可以与老邻居玩玩扑克游戏），还有一家即将开张的饭店，对他来说一切都非常称心如意。　　“漂亮”不足以说明他的新邻居莉拉，她就象埃非尔铁塔，高佻、美丽、法国味十足，但是她只能远观而不可接近，于是迪伦决定吸引她的注意力。　　不幸的是，莉拉只是关注三件事：在她的新居继续她的大提琴家的生涯、远离她鲁莽爱出风头的前男友瑞纳、和她的宠物杰克－一只短小、多毛、温柔、漂亮的小狗建立一个新家。　　尽管迪伦想方设法接近莉拉，他最多的收获只是邻居间普通的招呼，即使他将走失的杰克归还也只是得了一声“谢谢”。于是迪伦为梦中情人做了一件事：将杰克绑架，然后帮助她寻找，借此获得她的好感而得到约会。　　但是事情并没有象预期的发展，一个个意外出现了，如妒嫉的瑞纳出现、失落的结婚戒指、尼尔钻石、粗暴的信贷员等等。阿娇和老马负责调查黑帮案件，面对上级得敷衍态度又要面对黑道的威胁心力交瘁，老马更在调查案件中失职，阿娇立下决心破案，与此同时，阿娇不断收到神秘礼物……另一边出生贫困的嘉乐酷爱溜冰，在一次夜晚溜进一个体育用品仓库，却发现了大量的军火，惊惶失措的同时，一束手电照入…1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠。