格雷格·赫夫利（扎克瑞·戈登饰）又长了一岁，终于也进入了7年级，在生活中，他的哥哥罗德里格·赫夫利（戴文·博斯蒂克饰）堪称他苦恼的源泉，格雷格也几乎习惯了被他捉弄。两人同时还要面对他们的父母，赫夫利夫妇（史蒂夫·茨恩与拉琪儿·哈里斯饰）的折腾，夫妻俩总是认为兄弟俩关系出了大问题，试图重建他们的亲情关系。而与此同时，一个叫霍莉·希尔斯（佩顿·利斯特饰）的女孩也走入了格雷格的生活，他也竭尽全力想要引起女孩的主意，这一次，小屁孩格雷格又将闹出怎样的笑话，同时收获怎样的成长感悟呢？这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……一次意外，彻底改变两少年的人生。前途无限的哥哥因错手伤人远逃他方，命运辗转，他几近堕入邪道；弟弟为追寻哥哥的理想历经艰辛，最终走上终极拳坛。宿命流转，在离至高荣耀尚有一步之遥，弟弟因伤退赛，但他燃烧着的武道之魂重新点燃了哥哥的斗志。这次，兄弟俩用自己的拳头和信念，在恶势力的阻挡下，打出一条理想之路。老国王将女儿格温多琳公主（阿什莉·琼斯AshleyJones饰）嫁给了萨西尼安国王做他的王妃，以求得到强国的庇护。为了保证公主能够顺利抵达彼国，老国王派出了以雷诺兹（朗·普尔曼RonPerlman饰）为首的国王卫队，一路保护公主，就这样，雷诺兹带领着他的一帮弟兄，踏上了充满了危险的漫漫路途。　　半路上，雷诺兹一行人遭遇了穷凶极恶的劫匪，让雷诺兹没有想到的是，在其中，他竟然发现了曾经的国王卫士戴博特（埃里克·罗伯茨EricRoberts饰）。原来，戴博特一直深爱着格温多琳公主，老国王此次的决定激怒了他，企图掳走公主。巧合的是，在相处的过程中，格温多琳公主竟然爱上了忠厚的雷诺兹，如此一来，在雷诺兹和戴博特之间，一场恶战在所难免。李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，但一路上历经了三件事，让他干悟出了一些道理。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道师彻底改变了对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道师心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道师开始怀疑，世间中恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。在卢克·天行者化为绝地英灵的一年后，残存的抵抗势力将再次面对第一秩序。同时，绝地和西斯之间的大战将天行者的传奇带到最后。本片是《星球大战：最后的绝地武士》的续集，“星球大战后传三部曲”的第三部作品，同时是“天行者传奇”的第九部作品以及最终章。