奇云处事向来缺乏自信，在火车邂逅梦中女神艾比后，不敢问对方姓名，更遑论她的联络方法。奇云朝思暮想著这个女子，既找不到她，又忘不了她，两难之间他的一班死党决定为他办一次「寻人」行动，由缘份定夺二人会否再遇上……本片基于1951年哥本哈根催眠谋杀案的真实故事改编。这历史上最惊人的一系列催眠犯罪，使得调查人员和催眠师们进行了大量的心理操纵术研究。经过警方调查发现，一名男子利用催眠术操纵了另一名男子，使其盗窃并杀人。朱利叶斯·凯尔教授是一个懦弱的人，经常被别人作弄。当一个足球教练在他的全班学生和他喜欢的漂亮学生斯特拉面前侮辱他之后，他决定配制一剂药。当他喝下这剂药后，他变成了一个人人都喜爱的广为人知的充满野性的动物，而且他不再害怕和斯特拉说话。但有一个问题就是，这副药的能量会很快用光。玻利维亚富豪聚居的拉巴斯南区，一户典型的花园豪宅，犹如一个超大无菌气球，包覆着只在意上流排场与特权的女主人，成天只知性和狂欢的大儿子，厌恶上流社会阶级歧视的女儿，充满想像力的小儿子，以及一手包办全家大小事的原住民管家。镜头以一场一镜方式摇摄，犹如家庭成员一般，冷眼看着这个上流气球一点一点迈向破灭。约瑟夫、朱丽丝和阿尔伯特从恶魔岛的监狱里逃跑出来，他们在一个港口闲荡，等着一条船来把他们载走，在这期间，他们决定从一家商店里偷一些东西出来，以便在路上使用，于是，他们想方设法让那个店主聘请他们去为他修理屋顶。在屋顶上，他们就能窥见这一家人的生活了，然后再找到机会下手行窃。依莎贝尔是这个家庭中的一个女儿，今年刚满十八岁，还没有出嫁，而且她正在渴望她的旧日情人保尔，保尔这时已去巴黎。依莎贝尔的父亲菲利科斯很害怕他的表兄安德烈抢占他的商店。过了一段时间，保尔和安德烈一起回到了这个岛上，他们并没有受到欢迎。而那三个修理屋顶的窃贼还未找到下手的时机……二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎ToshiroMifune饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之MasayukiMori饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田却说从中看到了她的苦闷。龟田来到大野家寄宿，得知大野即将成婚。事实上，他真正爱的是新娘的妹妹绫子，但为了60万日元甘愿违心接受婚姻。绫子的性格直爽，爱憎分明，她通过大野托龟田传来的书信认清了对方的本质，转而对善良的龟田产生了好感。在大野夫妇上门认亲的时候，赤间意外邂逅了旧日恋人妙子（原节子SetsukoHara饰），一场没有硝烟的情感战争从此打响……