庄严肃穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特（普利特维拉·卡浦尔饰）义正言辞，道貌岸然。被告席上，神色颓丧的青年拉兹（拉兹·卡普尔饰）无依无靠，听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家引诱赶起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达（纳尔吉丝饰）是拉兹童年时代的好友，同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师，在她紧追不舍的诘问之下，拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。\n　　谁知这看似毫无关联的供述，竟与本案有着极深的渊源……在基冈总统被暗杀的19年后，他的兄弟尼克发现一个自称是杀死总统的杀手亚瑟。他在临终前向尼克忏悔曾经的所作所为，于是尼克根据杀手提供给他的线索开始追查他兄弟谋杀案的真相，他行动的同时，还要避免他那个富有而专横的父亲限制他的行动。于是他根据线索来到了在费城的犯罪现场，之后又渠道纽约、加利福尼亚和华盛顿哥伦比亚特区去调查。期间，他找到了和总统相关的人，包括一个游戏迷道森，一个黑帮老大，一个夜总会老板乔，一个古巴黑手党头目弗兰克还有一个计算机开发者和臭名昭著的华盛顿夫人。为了调查，尼克不得不深入了解他这个同父异母的兄弟在生活和政治中的秘密，而他询问过的所有知情人都被不知名的杀手暗杀，而一个神秘的骑着自行车的女子总在案发现场出现。他的父亲开始不断的阻止他的调查，以免他也会像那些人一样被暗杀。本片是由著名演员王钟编导的社会写实电影。吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿，由越南逃至澳门；吕于香港出生，可在港居留，乃与李分散；郑则仕饰吕之叔父，为一干练警探，即介绍吕加入警界，派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害；而李则被牵涉入这宗凶案……陈浩风与纪元是结婚几年的夫妻，俩人开办了一间摄影工作室，生活倒也相安无事。浩风的发小曾念属当今新新人类，平日里靠女友李晓秋养活，却整天喊着什么独身主义。晓秋与纪元是大学同学，性格与纪元却大相径庭。在一次生日宴会上，晓秋的善解人意与纪元的泼辣率直形成了鲜明对比，浩风对此很是眼羡。工作的分歧让浩风与纪元时常产生磨擦，两人常常相互奚落。对以婚姻为目的晓秋来说，男友曾念的淡漠令她十分伤心......故事发生在解放战争时期，给地主胡四放牛的李小虎（杨森昌饰）偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长（程之饰）那里邀功的胡四（梁山饰）得知情况，将小虎一顿打骂，小虎愤然离开胡家投奔了解放军。由于部队连日行军打仗，连长（高正饰）把小虎暂时寄养在保长周士贵（高笑鸥饰）家里。一天，周士贵宴请宾客，小虎帮着忙里忙外，不料上莱时发现请得竟然是胡四。胡四发现小虎大喜，他把小虎押往敌参谋长处，敌人对小虎用尽刑罚，逼他说出我部队的线索，小虎咬紧牙关一言不发。胡家丫头阿春（谷瑞玲饰）也是穷人家的孩子，她帮小虎逃离了虎口。后来在解放杨庄战斗中，我军活捉了敌参谋长，之后采用引蛇出洞之计生擒了胡四......逃荒在外的花鼓伞把子柳郎，回到家乡与青梅竹马的穷家姑娘兰花相见，互诉衷肠。灯会上，财主张厚德的女儿银花看重了柳郎，张厚德将柳郎诓来要他与女儿强拜花堂，遭到柳郎拒绝。张厚德诬告柳郎悔婚，于是衙役在柳郎和兰花的婚堂上将他们抓进县衙。县官偏袒财主，柳郎和兰花只好以花鼓戏的形式跟喜欢灯谜和花鼓戏的县官讲明根由，把财主驳斥得无言以对。