故事发生在20世纪70年代清秀美丽的西南山区，为响应毛主席号召，高中生覃相民和幺姑留在当地的学校教书，青梅竹马的两人相互扶持，感情愈加亲密起来。相民的父亲想让他学习医术，可相民却一心想考入大学见识外面的世界。正巧队上分配下来一个推荐大学生的名额，幺姑满心欢喜告诉相民，希望相民在北京学成后将自己接走。但之后发生的一系列事件不断刺激着相民，内心挣扎许久的相民最终在推荐书上填上了幺姑的名字...故事发生在纽约皇后区的奥斯汀大街上，这是非常寻常的一日；在一栋古旧的大楼前，孩子们在街道上随心所欲地玩耍，老年人晒着太阳。唯一不同的是黑人比利一家搬入了这个街区，他们来自阿拉斯加，这栋古旧的房屋是他们跻身中产阶级的新兴希望。这栋房屋在这里已经很多年了，薄薄的墙壁使得每一个人都能听到邻居的一举一动，但是住在这里的人已经渐渐地习惯了这所有的一切。生活在纽约的他们，家家都有本难念的经。五楼的犹太男人虽然被辞退，但却一直没有勇气告诉太太，只能坐在车里一支接着一支抽烟，以此度过工作时间。他的小儿子厌倦了学校，常常在大街上游荡，他发现了爸爸的秘密，但是没有人听他说话。他与其他的孩子一样憧憬着外星人的来临，就如隔壁的戴比盼望母亲的来临一般。戴比从小跟着爷爷奶奶长大，她从来没有见过母亲的面貌，再加上性格的孤僻和偏执，举办生日派对时，她并没有几个人可以邀请。她邀请了热情的邻居凯蒂小姐，但却无缘无故地惹了爷爷奶奶生气。她从噩梦中惊醒，她梦见母亲被困住了，需要救助，她望了望深夜的街道，发现夜晚回家的凯蒂小姐被一个男人困住了，甚至她看见那个男人拿了一把亮闪闪的尖刀，一刀一刀地戳入凯蒂小姐的腹中。不仅是戴比，她的爷爷奶奶，犹太一家，新来的比利一家，这栋楼里面37个人都默默地目击了凯蒂小姐被袭击的全过程，她痛苦的叫喊惊醒了所有的人，但没有人向她伸出援手，直到她艰难地趴入公寓，终于有人拨响了警察局的电话，当警车的灯光照亮每一个人，他们急切地拉上了窗帘。讲述了被命运捉弄、25年无法见面的父女再次相见的故事。咲月好不容易找到了父亲六郎，但是六郎早已改名换姓组建了新的家庭。但是在知晓六郎这些年来的生活和他真正的想法时，咲月长时间以来忘记的感情重新复苏了……当摩根辞去了一家咖啡店的工作，凯西认为这位古怪的同事离开了就没事了。但是摩根辞去工作后居然还不停地给凯西打电话，并且偷窥她的工作，这让凯西感觉情况不太对劲，凯西求助于警方，警方也没办法可以帮到她，摩根毕竟没有做出什么确凿的威胁。凯西感到心烦意乱，生活开始变得混乱，但是当摩根终于跨越黄线开始进一步伤害凯西身边所爱的人，凯西必须强大自己来克服内心的恐惧，来阻挡摩根危险的追缠。布拉德利在一次执行任务的过程中误杀了一个女孩，他为此心怀愧疚，并就此躲避了起来。在躲藏的过程里，他无意中救了一个被迫从事性服务的女孩安娜。他打算通过救助安娜来救赎自己曾经的罪行。在帮助安娜寻找她失踪的妹妹的过程中，布拉德利捣毁了一个又一个从事性服务的窝点。他的行动引起了一些人的不满，他们想要除掉布拉德利，但布拉德利都成功逃脱了。根据线索，布拉德利找到了雅克布，并从雅克布口中得知他们曾经为之效命的总裁才是贩卖妇女儿童的幕后黑手。布拉德利与雅克布联手，为了救出安娜的妹妹和雅克布的女儿，更为了救出无辜的女孩子们，消灭了总裁的团伙。巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇Arletty饰）先是认识了演员FrédérickLemaître（皮埃尔·布拉瑟PierreBrasseur饰），然后又认识了BaptisteDeburau（让-路易斯·巴劳特Jean-LouisBarrault饰），她还有一个追求者Pierre-FrançoisLacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，ComteÉdouarddeMontray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....