莎莉是一个坚强的职业女性，丧夫后与10岁儿子安仔相依为命。但她不幸患上血癌，只有6个月的寿命。安仔自幼依赖母亲，性格柔弱。为了培养安仔独立生活的能力，她把儿子关到郊外的孤儿院。安仔在孤儿院与其他儿童过着群体生活，培养出自立的性格与领导才能。男主角聂华晨（方中信饰）与桑云（范文芳饰）和桑朵（江一燕饰）两姐妹将上演一场刻骨铭心的恋爱之争。明朗帅气的威廉（张震饰）同时又迷恋上了妹妹桑朵，在事业和情感的竞争中，成为聂华晨最大的竞争对手。影片讲述人过中年的杂志编辑朱丽叶前往开罗与丈夫马克相聚，马克作为一名联合国官员因忙于工作几乎不着家，本想利用难得的休假机会与妻子会面，却又因政事不得不前往加沙，只好请随他多年的安全人员兼朋友关系的阿齐兹陪同代为照顾妻子，此后朱丽叶陶醉在开罗这个美丽城市，阿齐兹的热情也深深感染了她，两人渐生情愫。这是一个关于西方遇见东方的故事，一段在阿拉伯人和一个北美女人之间产生的不计较回报的爱情。正要赶往伦敦完婚的凯莉（MargaretLockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（MichaelRedgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊（DameMayWhitty）结伴，彼此照料。然而凯莉因头部被撞，恍惚中沉沉睡去，待她醒来，老妇人不见了。四处寻找佛洛伊，却不见她的踪影，凯莉只好报警。出乎意料的是同车厢的每个人都说没见过什么老妇人，陷入困惑的凯莉再次遇到康德。康德相信凯莉，也感到事有蹊跷，两人渐渐和好，一起展开了调查。1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元（吴桂苓饰）的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……奥尔汗已移居在伦敦好多年，这一次他因答应了协助著名作家、导演丹尼斯将其著作改编成电影剧本，而再次回到伊斯坦布尔。丹尼斯家族是本地有悠久历史的望族，奥尔汗被丹尼斯盛情邀往家中，并住在了他家的豪宅里。为了满足奥尔汗对书中人物的探索和好奇，丹尼斯待带着奥尔汗约见了他书中人物的原型。奥尔汗对主人公原型诺威尔一见钟情。晚饭后，奥尔汗与丹尼斯在院中喝酒聊天，奥尔汗酒力不支，迷糊睡去。天亮后丹尼斯却消失不见了。奥尔汗作为最后一个和丹尼斯有接触的人不得不配合警方调查......