乐队Udambara由和尚、领袖和前同事组成，他们在70至80年代在夜总会演出。纪录片热烈地展示了夜间表演者的生活以及他们如何在阴影中保持自己的位置。缉毒组警察阿伦精明能干，但却风流成性，其妻阿妮不满他，也不干寂寞，于是背着他偷情，红杏出墙，且怀了别人的骨肉，这时阿伦在行动中被毒贩军击伤了头部，失去了味觉与嗅觉，需要长期疗养，阿妮精心照料阿伦在此期间，两人有了复合的可能。但阿妮腹中的孩子成为两人的心头刺，军越狱，捉了阿妮做人质，阿伦冒死相救。爱林（希拉里·斯万克HilarySwank饰）从事的第一份教育工作，就是在威尔逊学校一个糟糕透顶的班级里担任老师。这里有着给老师们带来噩梦的学生：他们虚度光阴，消磨时辰，把学校当成18岁之前的游乐场；更混乱的是，学生们来自社会里的不同种族和各类底层阶级，分帮结派互相斗殴。爱林想方设法让仇恨远离孩子们的心，消解他们之间的敌意，可是，作为一名白人老师，孩子们对她树起了重重心墙，爱林的教育理想在现实中一次又一次地碰壁。孩子们跌入深渊的心灵是否无药可救，他们的未来能否在爱林的循循教导下重现曙光，爱林的肩上承着千斤重担，她只有一本或者可以感化孩子的《安妮日记》，以及一颗热忱真诚的心，带领迷失的孩子找到明灯。一个中年危机爆发的男子买下了一个餐馆，有一天他的雇员从外面捡到了一头流浪狗，为了躲避卫生署检查，他们把它藏在厕所里。跟狗一同躲在里面的还有一个叙利亚男子，这个男人在国内曾经是一个体面的工程师，流落到芬兰后，他被四处喊打，官方踢着皮球，把他从一个收容所转移到另一个收容所。最终，一个无家可归的男人，带着狗、伤口和无可奈何，两手空空地回到自己漂泊不定的生活。很久很久以前，地狱王被打败封印与地底深处，如今，蠢蠢欲动的他企图打破封印，重返人间。慈空和尚（绪形拳饰）和孤峰法师（高雄饰）得知了这一消息，便派出了弟子孔雀（元彪饰）与吉祥果（三上博史饰）前去应对。在地狱使者阿修罗（叶蕴仪饰）和罗我（王小凤饰）打开的魔洞之中，孔雀和吉祥果同地狱王展开了激烈的战斗，交锋之中，阿修罗意外丧生，于是，孔雀带着阿修罗的遗体返回西藏，希望自己的师傅能够挽回她的性命。之后，孔雀意外得知他和吉祥果竟然是失散多年的兄弟，亦是世界上唯二能够打败地狱王的存在，背负着巨大的使命，孔雀和吉祥果踏上了征途。年轻的迈克（史蒂夫·茨恩SteveZahn饰）负责打理爸妈开的一家汽车旅馆，一天，他看到一个漂亮的女孩苏（詹妮弗·安妮斯顿JenniferAniston饰）前来住店，颇为兴奋，当晚便开了一支香槟登门拜访，在一来一往的暧昧与酒精的催化下，他们很快发生了关系。然而汽车旅馆的一夜情终究是明朝各自飞，但当苏回家之后，迈克却渐渐发现自己爱上了苏，于是他飞到苏的城市找她，两人也在交往中渐渐了解彼此，并决定一起开始一段跨越美国的远行。然而就在迈克以为自己的未来将和这位女子幸福地捆绑在一起之时，他却得知苏又回到了有钱有权的前男友身边，并已有身孕，准备结婚了。似乎瞬间失去生活重心的迈克还能否重新找回爱情？