在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。\n一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的闯祸家，三个人年纪虽然小，志气却很高昂，希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主的历险过程中，从敌人变成了朋友，一起对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发现，魔法与自信心原来都存在自己的心灵内在！1935年，中央红军突破湘江后，挥师贵州，攻占遵义，决定在遵义召开扩大会议（遵义会议），蒋介石严令国民党中央军及四川军阀部队进攻黔北。为了保证扩大会议的顺利召开，红军在遵义周边组织多处防线阻击国民党中央军。红军红一师红二团奉命进驻綦江羊角一线警戒四川军阀部队，并击毙了川军的先头部队，随后派出一支精悍的小分队，尾随溃军进至观音桥、丹溪一带，进行侦察、袭扰，造成红军进攻重庆之声势，以此阻滞川军向黔北进发。徐颂前女友突然要回国生孩子，徐颂希望与现任女友林灿不要见面，林灿很生气。股票经纪齐小涛送客户红姐回家，红姐色诱小涛，小涛拒绝。红姐老公回家，小涛悄悄从窗逃走，不巧闯入林灿家。一位著名的商人女儿被杀害，辩护律师KittDevereux以谋杀案状告饶舌歌手，这位饶舌歌手有着吸毒和暴力史。然而律师却发现谋杀案和她的前夫有着莫大的关系，真相究竟是……汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。　　地球真正的危机终于降临了……