影片讲述了塞外高手叶赫长弓（吴镇宇饰）隐匿中原，一日在街上看到琉球国忍者明月心（吴佩慈饰），并被她的琴声所吸引，遂生爱慕之情。明月心为了得到“太祖开国密宝”，潜入皇宫偷取藏宝图，并和同样寻宝的三大高手展开激战，在打斗过程中，藏宝图神秘失踪。为了继续寻找宝藏下落，几人安家大明边陲小镇，每到月圆之夜，四人都会各显神通，继续追寻藏宝图下落。小镇首富许三官（房祖名饰）富甲一方，三大高手为了房租的事情饱受许少责难。许少才高八斗，却苦恋长弓和明月心的养女唐薇（谢娜饰）而不得芳心。明月心利用美色，企图从镇长古月金那里得到有关藏宝图的信息。藏宝图意外出现在小镇，引得天下众多英豪齐聚小镇，各路人马在小镇明争暗斗，企图占宝藏为已有。此时，明月心带领唐薇和许三官已经找到了藏宝的地点。然而，在经历种种之后，明月心终于发现了什么才是生命中真正的宝藏。清末战火连绵民不聊生，大哥被同僚出卖，所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生，二人一夜取暖后，莲生不告而别。大哥在街道上被三弟发现并带回村，发现竟是二虎的妻子。被贫穷饥饿所折磨的农民在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下，劫抢官银，导致官府半夜报复。大哥乘机鼓动大家参加军队赚来军饷粮食，三人纳投名状结兄弟义，浩浩荡荡地带着一百零八人出发从军。这支兄弟军不要命的拼劲，拿下不少胜仗。只是爬得越高，大哥的野心越大，二虎与三弟再也无法管束，分歧渐生；而大哥与连生的感情被三弟发现，三弟误以为莲生是兄弟反目的原因，想借杀大嫂来解救二虎。面对朝廷的欺诈、官府的黑暗、野心的膨胀，曾经纳过投名状的三兄弟最终自相残杀……梦想成为职业厨师的秋吉树在三年前认识了前辈介绍的女性古贺惠，秋吉对这位漂亮姐姐一见钟情，他觉得惠就像是他的梦中情人，惠对这位后辈也是一见钟情，很是欣赏。随后便收到了惠的约会邀请，他收到之后一方面很兴奋，但是又有忧虑。毕竟此时秋吉已经有了谈婚论嫁的女友井上纱枝，惠得知这个情况奇怪的没有表现出诧异和担心，反而毫不在意，依然想要与秋吉继续交往。但这时候秋吉也是很忐忑，他对惠一无所知但是又很喜欢。他在两个人之间一直犹豫不决，惠却很坚持，她就是想要和秋吉在一起，可是井上纱枝也不会就此甘心。黑人查理感到手足无措。在他遥远的王国里，白人法律的干涉令他感到生活变得更加困难了。于是查理下定决定，要按照古老的方式生活，但是他这样的做法给他和周围的人带来了一系列意想不到的后果。小曾部家的阿游小姐（田中绢代饰）出嫁后曾拥有一段幸福的生活，但随着丈夫去世，她的生活变得平淡乏味。某日她陪伴妹妹阿静（乙羽信子饰）约见相亲对象槙之助（堀雄二饰），阴差阳错对方却将阿游当作阿静，两人一见倾心。温良贤淑的阿静为了姐姐的幸福甘愿退出，甚至为了避免周遭的风言风语情愿作槙之助的挂名妻子。三人经常一同游玩，流言终于传至阿游的婆家，她因此被送回娘家。倍受世俗眼光困扰，阿游终于决定退出，改嫁酿酒师傅。阿静随后与深深爱恋着的槙之助完婚。似乎一切已归平静，生活的磨难却从未离去……改编自日本著名小说家谷崎润一郎名作《芦刈》。三位不同的人、三个不同的世界、三场不同的战争，他们都站在现代战争的十字路口，一个不光彩的世界，在那里道德良知荡然无存。