老木雕工米查姆先生（罗伯特·雷德福饰）总是给当地的孩子们讲深居在太平洋西北丛林中的猛龙的故事。他的女儿格蕾丝（布莱斯·达拉斯·霍华德饰）是一位森林防护员，她一直认为这些故事都是无稽之谈，直到她遇见彼得（奥克斯·费格雷饰）。彼得是一个谜一般的十岁男孩，没有父母、没有家，声称自己和一只巨大的绿色的龙艾略特一起住在树林里。从他的描述中，格蕾丝发现这只叫做艾略特的龙和父亲的故事十分吻合。在伐木场主杰克（韦斯·本特利饰）的女儿娜塔莉（奥娜·劳伦斯饰）的帮助下，格蕾丝决定出发去探寻彼得从哪里来，属于哪里以及和他有关的那只龙。Esmeralda是位聪明美丽而又骁勇善战的公主，DonJuan是个性感、帅气敢于笑对危难的男孩。这两个西班牙的拥护者同DonJuan的侍从Miguel一路上欢歌笑语、载歌载舞、大张旗鼓地行进着，开始他们的冒险之旅，他们将从可恶的TeutonicKrankenmal手中拯救女王的英国表弟。偷偷溜进坏人的据点与之对抗，与玩具士兵疯狂地拼杀，DonJuan和Miguel接受Krankenmal的挑战，把圣杯带来给他。不久他们在英国小丑的房子里找到了圣餐杯，就是一个很小的酒杯。然而，Esmeralda不见了,DonJuan和Miguel唱着令人振奋的歌曲“lostprincess”并与当地的英国村民共同起舞...为了寻求写作的清静，女作家印虹把自己锁在郊外的一间将所有窗户全部封死的老宅子里，只允许佣人尚云每天来到宅子里为自己送水送食，然而这天晚上，一个自称叫付言的男人却找到了她，声称印虹正在写的那篇小说是剽窃了作品，并且要印虹为自己道歉，印虹全当做他是在无理取闹，将其轰出了家门，然而对比付言带来的手稿和自己的文字，她却震惊的发现两者几乎完全雷同。\n印虹认定是女佣尚云偷了自己的稿子卖给了别人，然而不久之后尚云便死在了印虹的面前，更让她不敢相信的是，自己一直认为完全封闭房间里居然隐藏着一扇通往外面的窗户，印虹努力让自己保持镇静，不要上了恶人的圈套，然而一天印虹从睡梦中醒来，看到一个戴着黑色礼帽的面目狰狞的稻草人正立在自己的床边，稻草人的身上贴着一张字条，上面写着“六年前你做了什么，别以为我不知道！”。一系列的可怕事情让印虹感到一定是那个叫付言的男人要将自己卷入一场可怕的阴谋之中，于是她向警察求救，然而警局的何队长却告诉印虹根本查不到她所说的那个男人，何队长暗示印虹是因为长期压力过大产生了些幻觉，可印虹却坚持认定有人要害自己。就在印虹终于说动何队长来帮助自己的时候，印虹却发现何队长已经死在了自己的房间里，而杀害何队长的人，很可能就是自己……马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。一路上大象带给途人无数欢乐，而只有女孩和司机知道它的命运……婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。FBI女探员伊莲娜·斯科特（安吉丽娜·朱丽）果断机敏，办案不依常规，尤其是她的直觉常常成为她揭开案件迷团的唯一线索。基于这一点，为当地的杀人案焦头烂额的加拿大蒙特利尔警方不得不向伊莲娜·斯科特这个外援寻求帮助，希望她的到来能对抓到这个连环杀手有所帮助。