本剧讲述了身患脑动脉瘤的快递公司市场部主管助理赵康南，被医生诊断为必死无疑，他在一座无人知晓的雪山上，准备自杀并感慨着人生的无常，但临时接到一个不为人知的重要任务。需要把一个神秘的密码箱亲手送到云南一个名为“龙”的神秘人，并许以重金奖励。赵康南决定不管密码箱里是什么，都要最后搏一把。于是带着克服症状的药，踏上了奔往云南的旅程。途中却因病情发作晕厥引发清醒梦，还和一个不靠谱的男子马力纠缠在了一起。为了挽回任务，赵康南不得不被迫带着马力展开了一场在云南高原，充斥着奇幻与喜剧色彩的冒险梦境之旅。一段由老房子引发的两个家庭、老辈小辈的感情纠葛。男主杰罗姆·瓦伦纳是一个长期工作和生活在上海的法国金融家，有一个中国女友。因公出差顺便带女友见家长，得知父亲留下的老房子被区政府为难，无法顺利卖出。于是他决定回到镇上一探究竟。前路充满戏剧性，而他却一无所知。满怀怨恨的弟弟，思子心切的母亲，年少的玩伴，一路相随的未婚妻，小镇的年轻姑娘，父亲的灵魂伴侣……剧情简单，人物关系却错综复杂。这趟家乡之旅，即将改变他的生活轨迹……很典型的法国式影片，无处不在的浪漫和调情，让人摸不到头脑的结局，难得的中国元素，增加了影片观赏度。第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。本片选录了1960年五月在北京举行的全国27个省、市、自治区职工业余文艺会演中的部分节目，其中有数百人演出的大合唱、舞蹈《钢铁红旗班》和歌舞《万盏红灯》等。讲述在1880年期间，希利剧团正進行巡迴表演，而除了表演外他们大部份时间都在逃避债主及警方的追捕，还有一班与他们对抗的民众……剧团中的斗气冤家安芝及湯为了留住观众，情急拼命地利用浮夸搞笑的演技去娱乐大众，將疯狂不幸的滑稽遭遇帶到狂野西部。意外车祸失去了双亲的女孩，无依无靠时，他的单亲叔叔，接纳并帮助她从困惑及悲痛欲绝中变回正常的健康人。